АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ HORECA: МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП И ГОРЧИЦА, 2018

Маркетинговое исследование рынка соусов — Success Brand Management

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данный отчет содержит анализ рынка масложировой продукции для HoReCa: майонезов, кетчупов и горчиц. Оценен объем рынка и его тенденции. Проведена сегментация рынка. Описаны специфика действий и марочные структуры основных игроков рынка. Приведен подробный анализ деятельности конкурентов и описание их деятельности. Рассмотрена структура и источники сырьевой базы. Описаны профили основных игроков.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

… Для сокращения массовой доли яичного порошка в рецептурах майонезов в настоящее время изучается возможность замены его пищевыми ПАВ, в числе которых сложный эфир полиглицерина и жирных кислот (Е475), 60%-ные мягкие моноглицериды (Е471), молочнокислые и лимоннокислые моноглицериды (Е472Ь и Е472с) …

… Анализ структуры производства различных категорий майонезов указывает на лидирующую позицию Приволжского федерального округа. Значительная доля региона объясняется расположением в нем таких крупных производителей, как…

… Российский рынок майонезов в сегменте HoReCa  образован прежде всего средним ценовым сегментом (xx-xx руб./литр), на долю которого приходится xx% продукции, доля низкого ценового сегмента (xx-xx руб. за литр) составляет xx%, верхнего около xx рублей за литр) – xx%…

… Российский рынок доставки готовой еды (продукции общепита) в 2017 году можно оценить в xx млрд. руб. Что составляет xx% от всего объема рынка общепита РФ в 2017 году (данные Росстата и операторов рынка) в размере xx трлн. руб…

…Общий объём рынка майонеза РФ (внутреннее потребление) составляет около xx тыс. тонн за 2017 год. Объем производства отечественных производителей xx тыс. тонн, в том числе экспорт xx тыс. тонн. Импорт на уровне xx тыс. тонн в год. По емкости рынка майонеза Россия занимает одно из первых мест в мире…

… Объем рынка последние годы по кетчупу колеблется в пределах xx млн. условных банок. Российское производство горчицы выросло за прошедшие xx лет выросло в xx раза – с xx тыс. тонн в 2010 году до xx тыс. тонн по итогам 2015 года. Общий объем рынка горчицы РФ последние три года условно стабилен и составляет около xx тыс. тонн в год…

… В 2012-2017 годы наибольшая доля продаж майонеза в стране приходилась на розничную торговлю (xx%). На долю сектора HoReCa приходилось в среднем xx% продаж майонеза и майонезных соусов при емкости рынка в xx тыс. тонн, на промышленную переработку и прочее – xx% (в том числе гос. закупки)…

 

ДЕМО РАБОТЫ

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Описание трендов, PEST анализ 7

1.1.      Ключевые тренды рынка         7

1.2.      PEST-анализ    7

  1. Описание рынка 10

2.1.      Сырьевая база и рецептура    10

2.1.1.    Майонез и майонезный соус   10

2.1.2.    Кетчуп и томатный соус          15

2.1.3.    Горчица           18

2.2. Продуктовый репертуар   19

2.2.1. Майонез и майонезный соус      19

2.2.2. Кетчуп и соус томатный 22

2.2.3. Горчица  23

2.3. Сегментация рынка           24

2.3.1. Сегментация рынка: продуктовая          24

2.3.1.1. Майонез и майонезный соус   24

2.3.1.2. Кетчупы, соусы томатные и горчица   25

2.3.2. Сегментация рынка: ценовая     26

2.3.3. Сегментация рынка: потребительская   31

2.4. Конъюнктура рынка          38

2.4.1. Анализ текущего состояния рынка        38

2.4.2. Специфика действий и марочные структуры основных игроков рынка 42

2.4.3. Специфики инвестиций в развитие в 2015-2017 годах    46

2.4.4. Ключевые новинки, выпущенные в 2015 -2017 годах     48

2.5. Структура внутреннего потребления, экспорт/импорт (емкость «Хорека»)        53

2.5.1. Майонез и майонезные соусы    53

2.5.2. Кетчуп и томатные соусы          55

2.5.3. Горчица  55

  1. Сырье 56

3.1. СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ   56

3.1.1. Молоко коровье и сухое           56

3.1.2 Яйца и яичный порошок  57

3.1.3 Подсолнечное масло     58

3.1.4 Горчица   59

3.1.5.  Томаты  59

3.2. Факторы, влияющие на доступность сырьевой базы и цену на сырье    61

3.3. Драйверы и проблемы потребления сырьевой базы       63

3.4. Технологические тренды и технологии, предопределяющие специфики формирования сырьевой базы          64

  1. Дистрибуция 65
  2. СПЕЦИФИКА ДИСТРИБУЦИОННЫХ КАНАЛОВ 68

5.1. СЕГМЕНТАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ      68

5.2. Особенности процессов закупки и распределения          70

  1. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ 74

Выводы     80

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Ценовой анализ рынка соусов в сегменте HoReCa, средние цены, за июнь 2018 год        29

Таблица 2. Специфика потребления  по ценовым сегментам, метод разделения – цена за л           35

Таблица 3. Крупнейшие сети общественного питания в РФ     36

Таблица 4. SWOT анализ конкурентов       41

Таблица 5. Ключевые бренды (товарные позиции для «Хорека») ведущих производителей по состоянию на июнь 2018 года          50

Таблица 6. Особенности продажи и потребления соусов в общепит РФ   71

Таблица 7. Ключевые показатели «Русагро» за 2017 год 79

 

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Состав классического майонеза, %     10

Диаграмма 2. Структура потребления майонезов в РФ по калорийности (жирности), %    20

Диаграмма 3. Структура рынка майонезов по упаковке в сегменте «Хорека», %    21

Диаграмма 4. Распределение потребительских предпочтений по различным видам кетчупов        23

Диаграмма 5. Структура производства майонезов по категориям продукта, %, за 2016-2017 годы           24

Диаграмма 6. Структура объемов производства по ФО РФ и категориям продукта, % за 2015-2017 годы            25

Диаграмма 7. Структура объема производства кетчупа, томатных соусов и горчицы по ФО РФ, % за 2015-2017 годы            26

Диаграмма  8. Ценовая сегментация на рынке майонезов сегмента «Хорека» в РФ, % за 2018 год 27

Диаграмма 9. Динамика оборотов общепита РФ, млрд. руб. за 2012-2017 годы        32

Диаграмма 10. Географическая структура рынка РФ по доставке готовой еды на дом, %, за 2017 г        33

Диаграмма 11. Географическая структура сетей общепита в РФ, %, 2018г.          34

Диаграмма 12. Доли основных игроков на рынке фаст-фуда РФ, % за 2017 г           34

Диаграмма 13. Доли основных игроков на рынке майонеза РФ, % за 2017 год           40

Диаграмма 14. Доля основных игроков на рынке майонезов в сегменте «Хорека», %, за 2017 год.   40

Диаграмма 15. Специфика инвестиций основных игроков за 2015-2017 годы            46

Диаграмма 16. Структура продаж майонезов и майонезных соусов, % за 2017 год  53

Диаграмма 17. Структура закупок майонезов, в сегмент «Хорека» по ФО РФ, % за 2017 год         54

Диаграмма 18. Структура потребления «Хорека» по ФО и видам майонезов, тыс. тонн за 2017 год          54

Диаграмма 19. Географическая структура производства молока в РФ, за 2015-2017 годы 56

Диаграмма 20. Структура производства яиц по федеральным округам в 2015-2017 годах, %         57

Диаграмма 21. Структура производства яичного порошка по федеральным округам, % за 2015-2017 годы           58

Диаграмма 22. Структура продаж соусов в «Хорека» по каналам сбыта, % 2017 год          68

Диаграмма 23. Структура продаж соусов в сегмент общепита по типам заведений, %, за 2017 год         69

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Результаты исследования майонезов «Роскачеством»  14

Рисунок 2. Результаты исследования кетчупов «Роскачеством»    16


Размер бизнеса Средний бизнес
Сфера Производство
Отрасль ХоРеКа
Регион Россия
Год 2018
Рынок
  • Майонезы, соусы
  • Масложировая продукция
  • Продукты питания
Откыть чат
Нужна помощь?
Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
Powered by