БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОГРАНИТА В РФ, 2018

Маркетинговое исследование рынка травмобезопасных покрытий — Success Brand Management

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данный отчет содержит анализ рынка травмобезопасных покрытий, а также рынка сырья для производства резиногранита.

Рассчитаны размер и экономическое обоснование необходимых инвестиций для расширения производства резиногранита, определены сроки окупаемости проекта, его рентабельности и основные финансово-экономические показатели.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

… На данный момент рынок резиновых покрытий в РФ на стадии формирования, текущая годовая емкость xx  млрд. руб. Рост рынка в ближайшие годы в пределах xx-xx%…

… В 2013 году рынок резиновой крошки РФ составил около xx тыс. тонн (крошка на покрытия, плитку, спортивной инвентарь, изделия). В 2017 внутреннее потребление резиновой крошки из б/у шин составило xx тыс. тонн.…

… В России в течение последних 3 лет в среднем ежегодно приходит в негодность около xx млн. тонн покрышек, с ростом ежегодно в пределах xx%, при этом только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области накапливается около xx тыс. тонн, в Москве —  xx тыс. тонн автомобильной резины…

… Фактический объем резиновой крошки, который можно получить (извлечь) от ежегодно поступающих в утиль покрышек В РФ составит xx-xx тыс. тонн. Что значительно превышает уровень…

… Цены на резиновую крошку из б/у шин на рынке РФ колеблется в пределах xx-xx тыс. руб. за тонну и зависят от фракции и качества сырья, а также объемов закупки. Более детализированный анализ цен представлен …

… Внутренний российский рынок гранитного камня в 2017 году для облицовки и мощения составляет в пересчете около $xx млн – за 2016-2017 годы доля импорта в нем уменьшилась почти на xx% (с $xx млн. до $xx млн.)…

…При условии работы порядка xx производителей в РФ и объемов производства резиновой плитки в месяц от xx до xx тыс. м. кв., годовой объем производства (условных изделий) в РФ за 2017 год составил около xx млн. м. кв. плитки (40 мм). Емкость рынка в текущих (отпускных) ценах составляет около xx млрд. руб. в год, без учета …

… За 2017 год было более xx тендеров по ремонту или строительству резиновых бесшовных покрытий на спортивных площадках в ряде регионов РФ на общую сумму около xx млн. руб…

… Стоимость линии с учетом поставки и пусконаладочных работ – xx млн. руб…

 

ДЕМО РАБОТЫ

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9

1.1.      Суть проекта   9

1.2.      Бизнес модель проекта          9

1.3.      Потенциал рынка. Потенциальные потребители компании     9

1.4.      Монетизация проекта. Финансовые и экономические показатели      10

1.5.      Методы преодоления рисков  11

  1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 12

2.1.      Продукт, его концепция и технологии 12

2.1.1.    Описание и основные характеристики. Эксплуатация (сферы и принципы использования)   12

2.1.2.    Стадия развития продукта (жизненный цикл)  12

2.1.3.    Конкурентоспособность         12

2.1.4.    Способность продукта быть реализованным на рынке          13

2.2.      Направление и стратегия бизнеса       13

2.2.1.    Основные цели бизнеса          13

2.2.2.    Описание компании. Жизненный цикл 13

2.2.3.    Тип бизнеса (бизнес модель)  14

2.2.4.    Задачи компании краткосрочные (1-3 года)    14

2.2.5.    Задачи компании долгосрочные (5-7 лет)       14

2.2.6.    Принципы реализации стратегических планов  14

2.2.7.    Стратегические возможности по расширению проекта – производство дополнительных товаров из резиновой крошки 15

2.3.      Инициаторы бизнеса. Состав управленческой команды.        15

2.3.1.    Основатели, инвесторы, акционеры   15

2.3.2.    Состав и задачи руководящего звена 15

2.3.3.    Опыт работы инициаторов в сфере деятельности, связанной с предполагаемым проектов         16

2.4.      Зависимые предприятия, партнерские связи  16

  1. АНАЛИЗ РЫНКА 17

3.1.      СЫРЬЕВОЙ РЫНОК РЕЗИНОВЫХ ВТОРРЕСУРСОВ (ШИНЫ)           17

3.1.1.    Объемы, производственные мощности, тенденции сырьевой базы (шины, резина)   17

3.1.2.    Конъюнктура рынка резиновой крошки          22

Производство крошки 23

Экспорт           23

Импорт                25

3.1.2.1. Цены на сырье (шины и РТИ)   26

3.1.2.2. Спрос на резиновую крошку   26

3.1.2.3. Конкуренты. Ассортимент и цены на резиновую крошку           27

3.1.3. Распределение вторсырья по предприятиям по переработке. Оценка сырьевых запасов (дефицит/профицит)            29

3.1.3.    Выводы по рынку резиновой крошки  29

3.2.      СЫРЬЕВОЙ РЫНОК ГРАНИТА И ГРАНИТНОЙ КРОШКИ. ОБЪЕМЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ    30

3.3. РЫНОК ТРАВМОБЕЗОПАСНЫХ ПОКРЫТИЙ (ПЛИТКИ И БЕСШОВНОГО ПОКРЫТИЯ НА РЕЗИНОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ АУТДОР)  31

3.3.1. Сегменты продукции рынка плитки и бесшовного покрытия на резиновой основе для аутдор           31

3.3.2. Объем и емкость рынка. Тенденции рынка        31

3.3.3. Потребители. Оценка потенциального спроса по сегментам    32

3.3.4. Конкуренция на рынке   37

3.3.4.1. Российское производство      37

3.3.4.2. Импорт            44

3.3.4.3. Продукты-заменители (кратко по рынку субститутов)            44

3.3.5. Выводы и прогнозы развития рынка травмобезопасных напольных покрытий 44

  1. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 47

4.1. Транспортная и сырьевая инфраструктура региона 47

4.2. Анализ гостендеров и закупок по региону           47

4.3. Оценка возможных ограничений   48

  1. ФАКТОРЫ РИСКА 49

5.1.      Отраслевые риски       49

5.2.      Экономические риски  49

5.2.1.    Анализ чувствительности       49

5.2.2.    Уровень безубыточности        50

5.3.      Правовые риски          50

  1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА С ПРОИЗВОДСТВОМ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 51

6.1.      Бизнес процессы         51

Цех переработки вторсырья в крошку           51

Цех производства готовой продукции            51

«Торговый дом» (административно-сбытовая структура)  51

6.2.      Транспортировка и переработка сырья          51

6.3.      Описание требуемых производственных мощностей 51

6.4.      Смета строительных работ и материалов. Необходимое оборудование и его смета.          52

6.5.      Разрешительная документация. Лицензии      53

6.6.      Трудовые ресурсы и кадровое обеспечение. ФОТ.    54

  1. ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ПРОЕКТА 56

7.1.      Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (в т. ч. ставка дисконтирования, платежи по налогам, инфляция, издержки, способ отнесения выплат)          56

7.2.      Инвестиционный план  56

7.2.1.    Капитальные затраты  56

7.2.2.    Потребность в первоначальных оборотных средствах         57

7.2.3.    Источники и объемы финансирования. Возможные схемы участия в проекте и его финансирования          58

7.3.      Налоговое окружение 58

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Финансово-экономические показатели проекта    10

Таблица 2.  Цены на рынке на резиновую плитку и прочие изделия, июль 2018 года 42

Таблица 3. SWОТ анализ производителей резиновой плитки в РФ    43

Таблица 4. Анализ чувствительности проекта        49

Таблица 5. Точка безубыточности проекта   50

Таблица 6. Состав линии по переработке б/у шин     52

Таблица 7. Состав линии по производству резиновой плитки           52

Таблица 8. План по персоналу 54

Таблица 9. Основные допущения проекта      56

Таблица 10. Направления инвестиционных вложений, руб.    56

Таблица 11. Инвестиции в оборотный капитал по месяцам проекта.           57

Таблица 12. Основные налоги и отчисления по проекту, руб.           58

Таблица 13. Отпускные цены на продукцию, руб.       58

Таблица 14. План производства в пиковый месяц      58

Таблица 15. Затраты на сырье, материалы и обслуживание, руб.   59

Таблица 16. Расчет расхода электроэнергии на производство крошки         60

Таблица 17. Административные и постоянные расходы, руб. в мес.           60

Таблица 18. Постоянные производственные расходы 60

Таблица 19. План продаж на первый год реализации проекта, руб.    61

Таблица 20. План продаж по годам, руб.         61

Таблица 21. Основные статьи и суммы затрат по годам реализации проекта, руб.           61

Таблица 22. Прибыли и убытки проекта по годам, руб. 62

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств по годам, руб.    63

Таблица 24. Финансовый анализ          65

Таблица 25. Инвестиционный анализ, возврат инвестиций   66

Таблица 26. Инвестиционный анализ  66

 

 

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика рынка резиновой крошки РФ, тыс. тонн за 2012-2020(прогноз) годы          17

Диаграмма 2. Объем шин на утилизацию в РФ, тыс. тонн, за 2012-2018 (прогноз) годы     19

Диаграмма 3. Сырьевой состав покрышек, %            21

Диаграмма 4. Динамика экспорта резиновой крошки из РФ, тонн, за 2013-2017 годы           24

Диаграмма 5. Структура экспорта резиновой крошки из РФ по странам за 2017 год, %     24

Диаграмма 6. Объемы импорта резиновой крошки, тыс. тонн, за 2013-2017 годы   25

Диаграмма 7. Структура импорта резиновой крошки и отходов в РФ по странам, %, за 2017 год    25

Диаграмма 8. Распределение потребления резиновой крошки из б/у шин в РФ за 2017 год, %         27

Диаграмма 9. Структура потребления гранита в РФ, % за 2017 год.          30

Диаграмма 10. Сезонная динамика на рынке резиновой плитки         32

Диаграмма 11. Географическое распределение производств резиновой плитки по РФ, шт., %       41

Диаграмма 12. Региональное распределение предложений по резиновой плитке, %, июль 2018 года 43

Диаграмма 13. Прогноз развития рынка резиновой плитки до 2021 года, млрд. руб. 44

Диаграмма 14. График чувствительности проекта 50

Диаграмма 15. Структура инвестиций          57

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.  Ежегодные объемы накапливаемой б/у резины и доля в общероссийской переработке тыс. тонн, % 18

Рисунок 2. Количество легковых автомобилей по регионам РФ в 2016 году, шт.    19

Рисунок 3. Алгоритм получения лицензии      53


Размер бизнеса Средний бизнес
Сфера Производство
Отрасль Строительные и отделочные материалы
Регион Россия
Год 2018
Рынок
  • Материалы, сырье, вторсырье
  • Напольные покрытия
  • Плитка из резиногранита
  • Строительные и отделочные материалы
Откыть чат
Нужна помощь?
Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
Powered by