Франчайзинг бизнес-план открытия заправки хххх на Черноморском побережье, Россия, 2015

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Проектом предусмотрено открытие и продвижение заправки хххх на Черноморском побережье, Россия. Целью проекта является открытие заведения, успешной его работы на рынке услуг, получения стабильного дохода, обеспечивающего прибыль собственника.

Цель бизнес-плана – создание уникальной концепции заправки и обоснование экономической эффективности его открытия.

ДЕМО РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
1.1. Суть проекта 8
1.2. Финансы, необходимые для реализации проекта 8
1.3. Финансовая эффективность проекта 8
1.4. Оценка рисков проекта 9
1.5. Потенциал рынка 10
2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ 12
2.1. Статус компании. Форма собственности 12
2.2. Местоположение 12
2.3. Основной вид деятельности 13
2.4. Состав и задачи руководящего звена 14
3. АНАЛИЗ РЫНКА 15
3.1. Анализ отрасли 15
3.1.1. Сегментация рынка 15
3.1.2. Описание смежных рынков 15
3.1.3. Общая характеристика российского нефтеперерабатывающего сектора 16
3.1.4. Объем рынка нефтепродуктов 16
3.1.5. Цены 18
3.1.6. Инвестиции 18
3.1.7. Общие тенденции и прогнозы 19
3.2. Анализ спроса 20
3.2.1. Оценка спроса по факту потребления 21
3.2.2. Сегменты потребителей 21
3.3. Конкурентный анализ 22
3.3.1. Количество конкурентов 22
3.3.2. Оценка долей рынка компаний 24
3.3.2.1. Топливные базы ХХХХ на Юге Краснодарского края 26
3.4. Рынок земли на Юге Краснодарского края 27
3.4.1. Земельные участки 27
4. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЗАПРАВОЧНЫЙ БИЗНЕС ХХХХ 28
4.1. Франчайзинг и субфранчайзинг ХХХХ 28
4.1.1. Процедура заключения договора франчайзинга / субфранчайзинга 28
4.1.3. Организационные вопросы 30
4.1.2. Производственные процессы 33
4.1.4. Маркетинговые требования 34
4.1.5. Общие требования к франчайзи 35
3.2.3. 4.2. Аренда заправки ХХХХ 36
4.3. Организация топливной базы ХХХХ, как вертикальная услуга для АЗС 37
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 40
5.1. Инвестиционный план 40
5.1.1. Амортизационные отчисления 42
5.2. План доходов 43
5.3. План расходов 45
5.4. Отчет о прибылях и убытках 49
5.5. Отчет о движении денежных средств 50
5.6. Долгосрочные и краткосрочные займы и другие обязательства 53
5.6.1. Кредит 53
5.6.2. Распределение дивидендов 54
5.6.3. Налоговые платежи 55
5.7. Инвестиционный анализ 56
5.8. Финансовый анализ 57
5.8.1. Анализ точки безубыточности 58
5.8.2. Анализ чувствительности проекта 59
5.9. Анализ рисков 60
5.9.1. Качественный анализ рисков 60
5.9.2. Финансовый анализ рисков 61
6. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 63
6.1. Выводы 63
6.2. Прогнозы по проекту 63
6.3. Рекомендации 64

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Распределение источников инвестирования для АЗС 8
Таблица 2. Показатели финансовой эффективности АЗС за 3 года планирования, по состоянию на 2015 год 9
Таблица 3. Рейтинг федеральных округов России по показателю обеспеченности автомобилями на 1000 чел. 20
Таблица 4. Сегментирование топливного потребительского рынка, по состояние на 2014 год 21
Таблица 5. Топливные базы на Юге Краснодарского края, на 2015 год 26
Таблица 6. Первичная расходная часть по АЗС под маркой ХХХХ (готовая АЗС в управление), тыс. руб., по состоянию на 2015 год 37
Таблица 7. Приблизительный бюджет на строительство НБ, на начало 2015 года 38
Таблица 8. Направления инвестиционных вложений, руб., по состоянию на начало 2015 года 40
Таблица 9. График реализации инвестиций 41
Таблица 10. Параметры исчисления амортизационных платежей АЗС 42
Таблица 11. Себестоимость продукции, по состоянию на февраль 2015 года 43
Таблица 12. Объемы продаж АЗС по группам товаров (пессимистичный прогноз) 43
Таблица 13. Прогноз доходов АЗС, 1-3 год планирования, по состоянию на начало 2015 года 44
Таблица 14. Статьи расходов АЗС 45
Таблица 15. ФОТ АЗС 46
Таблица 16. Динамика расходов, за 1-3 год планирования, по состоянию на начало 2015 года 47
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках АЗС 49
Таблица 18. ОДДС для АЗС 50
Таблица 19. График погашения кредиторской задолженности и % по обслуживанию кредита 53
Таблица 20. Возврат инвестиций партнерам АЗС 54
Таблица 21. Налоговые ставки для ведения бизнеса АЗС 55
Таблица 22. Окупаемость строительства АЗС 56
Таблица 23. Инвестиционные показатели АЗС 56
Таблица 24. Дисконтированный денежный поток АЗС 56
Таблица 25. Чисты дисконтированный доход от проекта АЗС за 3 года планирования 56
Таблица 26. Финансовые показатели АЗС за 3 года планирования 57
Таблица 27. Параметры для расчета точки безубыточности АЗС 58
Таблица 28. Показатели точки безубыточности АЗС и магазина при АЗС 58
Таблица 29. Анализ организационных рисков АЗС 60
Таблица 30. Анализ маркетинговых рисков АЗС 61
Таблица 31. Интервал значения типовых рисков проекта 61
Таблица 32. Интервал значения типовых рисков проекта 62

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика производства бензина в РФ, тыс. тонн, 2000-2014 гг. 16
Диаграмма 2. Неравномерность размещения заводов в РФ по количеству производимого топлива 17
Диаграмма 3. Динамика продаж моторных топлив в России, % от тыс. тонн, 2006-2014 гг. 17
Диаграмма 4. Количество АЗС по Южному побережью Краснодарского края, по состоянию на начало 2015 г., % от ед. 22
Диаграмма 5. Доли ВИНКов на розничном рынке моторных топлив в России, 2013 г. 24
Диаграмма 6. Доли рынка конкурентов по Южному побережью Краснодарского края, по состоянию на начало 2015 г., % от ед. 25
Диаграмма 7. Направления инвестиционных вложений, % от руб., по состоянию на начало 2015 года 41
Диаграмма 8. Динамика амортизационных отчисление АЗС 42
Диаграмма 9. Динамика продаж 1-3 год планирования по состоянию на начало 2015 года 44
Диаграмма 10. Доли продаж АЗС по товарным группам 45
Диаграмма 11. Соотношение статей расходов на АЗС 46
Диаграмма 12. Динамика расходов АЗС 48
Диаграмма 13. Динамика чистой прибыли АЗС 50
Диаграмма 14. Отчет о движении денежных средств АЗС 52
Диаграмма 15. Поступления и выбытия денежных средств за весь период планирования АЗС 52
Диаграмма 16. Погашение кредита 54
Диаграмма 17. Налоговые выплаты АЗС 55
Диаграмма 18. Дисконтированный денежный поток АЗС за 3 года планирования 57
Диаграмма 19. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки АЗС 58
Диаграмма 20. Чувствительность проекта, по состоянию на 2015 год 59

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Территориальные ориентиры для строительства автозаправочной станции, 2015 12
Рисунок 2. Распределение заправок ХХХХ по Южному побережью, по состоянию на 1 кв. 2015 года 23
Рисунок 3. Расположение топливных баз ХХХХ по Южному побережью, по состоянию на 2015 год 38