Анализ рынка кредитования P2P России и Мире, 2010

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данный отчет содержит анализ рынка онлайн кредитования, в том числе P2P в России и Мире, как банковскими, так и другими финансовыми учреждениями. Были исследованы общие тенденции рынка, основные игроки, а также потребители данных услуг.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

…За прошедший ХХХ год иностранные банки уступили своим конкурентам ХХХ% от общего объёма выданных кредитов, сократив свою долю с ХХХ% в конце ХХХ года до ХХХ% в конце ХХХ года…

…Доля государственных банков выросла на ххх% с ххх% в конце ххх года до ххх% в конце ххх года…

…Кредиты наличными всегда пользовались особым спросом у заемщиков. Людей привлекала не только возможность потратить деньги по своему усмотрению, но и простота получения и их относительно невысокая стоимость. После кризиса рынок потребительского кредитования стал сжиматься: за ххх год объем выдаваемых ссуд упал на ххх%, а за январь ххх года — еще на ххх%…

… По прогнозу в ххх году лишатся лицензий ххх банков. При этом часть из них прекратит работу из-за того, что не исполнит требования к минимальному размеру капитала…

… Общее число действующих кредитных организаций в России за январь ххх года — ххх ххх года сократилось на ххх единиц – с ххх до ххх (на ххх%)…

…Из всех действующих кредитных организаций ххх являются банками и ххх — небанковскими кредитными организациями…

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ 6
1.1. Характеристика и классификация услуг 6
1.2. Сегментация услуг 8
1.3. Состояние рынка и уровень его насыщения 10
1.4. Тенденции и динамика развития рынка 21
1.5. Факторы, влияющие на рынок 29
1.6. Инновации на рынке 31
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ ЕВРОПЫ И США 33
3. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 41
4. АНАЛИЗ СПРОСА 57
5. АНАЛИЗ РИСКОВ 68
6. АНАЛИЗ РЫНКА Р2Р КРЕДИТОВАНИЯ 79
7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р2Р КРЕДИТОВАНИЯ И БАНКОВСКОГО КРЕДИТА 84
8. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 85
ПРИЛОЖЕНИЯ 86

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Динамика средних краткосрочных ставок по кредитам населению в 2009-2010 гг. 16
Таблица 2. Количество действующих кредитных организаций по регионам РФ по состоянию на 01.03.2010 г. 23
Таблица 3. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам РФ в 2009-2010 гг., млн. руб. 24
Таблица 4. Динамика объема задолженности по кредитам, предоставленных физическим лицам РФ в 2009-2010 гг., млн. руб. 24
Таблица 5. Кредитные ставки на европейском рынке потребительского кредитования по состоянию на ІІІ квартал 2009 года 39
Таблица 6. ТОП-10 российских банков по объемам кредитования физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей) 45
Таблица 7. Кредитные предложения ведущих банков РФ 45
Таблица 8. Реальные процентные ставки банков РФ на денежные кредиты сроком на 1 год 48
Таблица 9. Предложения банков РФ по кредитным картам 50
Таблица 10. Сравнение условий предоставления потребительского кредита банками и кредитными кооперативами 53
Таблица 11. Основные цели приобретения потребительского кредита в зависимости от региона по состоянию на февраль 2010 г. 61
Таблица 12. Виды рисков банковского кредитования физических лиц исходя из источников их образования 68
Таблица 13. Показатели просроченных кредитов в 2009 г. 71
Таблица 14. Факторный анализ падения рентабельности групп банков, в % 73
Таблица 15. Основные участники рынка P2P-кредитования 82
Таблица 16. Товарная и ценовая политика основных игроков рынка P2P-кредитования 82

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура рынка по виду собственности кредитных организаций 8
Диаграмма 2. Структура рынка по видам выданных кредитов населению в 2008-2009 гг., % 9
Диаграмма 3. Регионы-лидеры РФ по объемам кредитования в национальной валюте в 2009 г., млрд. руб. 11
Диаграмма 4. Регионы-лидеры РФ по объемам кредитования в иностранной валюте в 2009 г., млрд. руб. 11
Диаграмма 5. Региональная структура рынка кредитования РФ в феврале 2010 г., % 12
Диаграмма 6. Регионы-лидеры по количеству кредитных организаций по итогам февраля 2010 г. 12
Диаграмма 7. Динамика выдачи кредитов и задолженностей по кредитам физических лиц в 2009-2010 гг., млн. руб. 13
Диаграмма 8. Динамика объема совокупного портфеля долгов, выставленного на продажу в 2007-2009 гг., млн. долл. 14
Диаграмма 9. Динамика кредитных ставок для населения РФ в 2009-2010 гг., % 17
Диаграмма 10. Общий объем выданных кредитов населению РФ по состоянию на начало февраля 2010 г., млрд. долл. 18
Диаграмма 11. Структура рынка кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., % 18
Диаграмма 12. Структура рынка краткосрочного (до 1 года) кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., % 19
Диаграмма 13. Структура рынка среднесрочного (от 1 года до 3 лет) кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., % 19
Диаграмма 14. Структура рынка долгосрочного (более 3 лет) кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., % 20
Диаграмма 15. Структура выданных кредитов населению по регионам РФ в январе 2010 г., % 20
Диаграмма 16. Структура просрочки по кредитам населению по регионам РФ в январе 2010 г., % 21
Диаграмма 17. Динамика количества действующих банков в РФ в 2009-2010 гг. 23
Диаграмма 18. Динамика количества действующих небанковских кредитных организаций в РФ в 2009-2010 гг. 23
Диаграмма 19. Номинальный ВВП и кредитование в развитых странах. Индексы, январь 2007=100. 33
Диаграмма 20. Количество обанкротившихся банков в США 34
Диаграмма 21. Структура рынка кредитования США по видам кредитных организаций в 2010 году 35
Диаграмма 22. Динамика объема займов, выданных всеми коммерческими банками США в 1947-2009 гг. 36
Диаграмма 23. Структура задолженности физических лиц США по кредитам 37
Диаграмма 24. Структура рынка кредитования физических лиц Евросоюза 37
Диаграмма 25. Темпы роста объемов кредитования физических лиц в Евросоюзе в 2008-2009 гг., % 38
Диаграмма 26. Структура кредитного рынка России 41
Диаграмма 27. Динамика активов кредитных организаций России, млрд. руб. 43
Диаграмма 28. Структура активов кредитных организаций в России, % 44
Диаграмма 29. Структура пассивов кредитных организаций в России, % 44
Диаграмма 30. Ставки по потребительским кредитам ведущих банков РФ 48
Диаграмма 31. Срок, на который брали кредиты граждане РФ в 2008-2009 гг. 58
Диаграмма 32. Валюта, в которой брали кредиты граждане РФ в 2008-2009 гг. 58
Диаграмма 33. Нужды, на которые тратили кредиты наличными граждане РФ в 2008-2009 гг. 59
Диаграмма 34. Банки, в которых брали кредиты наличными граждане РФ в 2008-2009 гг. 60
Диаграмма 35. Степень удовлетворенности граждан РФ услугой (кредит наличными) в банке в 2008-2009 гг. 60
Диаграмма 36. Структура наличия кредитов у граждан РФ в 2009 г. 61
Диаграмма 37. Структура непогашенных кредитов гражданами РФ по видам в 2009 г. 61
Диаграмма 38. Доля платежей по непогашенным кредитам в общих расходах граждан РФ 62
Диаграмма 39. Оценка возможности по погашению текущего кредита гражданами РФ, у которых есть сбережения, накопления 62
Диаграмма 40. Оценка возможности по погашению текущего кредита гражданами РФ, у которых нет сбережений, накоплений 63
Диаграмма 41. Характеристики, оказывающие влияние на принятие решения о выборе банка (в зависимости от региона проживания россиян) 64
Диаграмма 42. Готовность россиян к взятию кредита 67
Диаграмма 43. Показатели качества кредитов российских банков за 5 лет 71

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Риски заемщика 77

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Методы минимизации кредитного риска 68
Рисунок 2. Распределение банков в зависимости от доли созданных резервов в прибыли до создания резервов 71

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов по регионам РФ по состоянию на 01.03.2010 г. 86
Приложение 2. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам в РФ по состоянию на 01.02.2010 г., млн. руб. 86