АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ HORECA: МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП И ГОРЧИЦА, 2018

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данный отчет содержит анализ рынка масложировой продукции для HoReCa: майонезов, кетчупов и горчиц. Оценен объем рынка и его тенденции. Проведена сегментация рынка. Описаны специфика действий и марочные структуры основных игроков рынка. Приведен подробный анализ деятельности конкурентов и описание их деятельности. Рассмотрена структура и источники сырьевой базы. Описаны профили основных игроков.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

… Для сокращения массовой доли яичного порошка в рецептурах майонезов в настоящее время изучается возможность замены его пищевыми ПАВ, в числе которых сложный эфир полиглицерина и жирных кислот (Е475), 60%-ные мягкие моноглицериды (Е471), молочнокислые и лимоннокислые моноглицериды (Е472Ь и Е472с) …

… Анализ структуры производства различных категорий майонезов указывает на лидирующую позицию Приволжского федерального округа. Значительная доля региона объясняется расположением в нем таких крупных производителей, как…

… Российский рынок майонезов в сегменте HoReCa  образован прежде всего средним ценовым сегментом (xx-xx руб./литр), на долю которого приходится xx% продукции, доля низкого ценового сегмента (xx-xx руб. за литр) составляет xx%, верхнего около xx рублей за литр) – xx%…

… Российский рынок доставки готовой еды (продукции общепита) в 2017 году можно оценить в xx млрд. руб. Что составляет xx% от всего объема рынка общепита РФ в 2017 году (данные Росстата и операторов рынка) в размере xx трлн. руб…

…Общий объём рынка майонеза РФ (внутреннее потребление) составляет около xx тыс. тонн за 2017 год. Объем производства отечественных производителей xx тыс. тонн, в том числе экспорт xx тыс. тонн. Импорт на уровне xx тыс. тонн в год. По емкости рынка майонеза Россия занимает одно из первых мест в мире…

… Объем рынка последние годы по кетчупу колеблется в пределах xx млн. условных банок. Российское производство горчицы выросло за прошедшие xx лет выросло в xx раза – с xx тыс. тонн в 2010 году до xx тыс. тонн по итогам 2015 года. Общий объем рынка горчицы РФ последние три года условно стабилен и составляет около xx тыс. тонн в год…

… В 2012-2017 годы наибольшая доля продаж майонеза в стране приходилась на розничную торговлю (xx%). На долю сектора HoReCa приходилось в среднем xx% продаж майонеза и майонезных соусов при емкости рынка в xx тыс. тонн, на промышленную переработку и прочее – xx% (в том числе гос. закупки)…

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание трендов, PEST анализ 7

1.1.      Ключевые тренды рынка         7

1.2.      PEST-анализ    7

2. Описание рынка 10

2.1.      Сырьевая база и рецептура    10

2.1.1.    Майонез и майонезный соус   10

2.1.2.    Кетчуп и томатный соус          15

2.1.3.    Горчица           18

2.2. Продуктовый репертуар   19

2.2.1. Майонез и майонезный соус      19

2.2.2. Кетчуп и соус томатный 22

2.2.3. Горчица  23

2.3. Сегментация рынка           24

2.3.1. Сегментация рынка: продуктовая          24

2.3.1.1. Майонез и майонезный соус   24

2.3.1.2. Кетчупы, соусы томатные и горчица   25

2.3.2. Сегментация рынка: ценовая     26

2.3.3. Сегментация рынка: потребительская   31

2.4. Конъюнктура рынка          38

2.4.1. Анализ текущего состояния рынка        38

2.4.2. Специфика действий и марочные структуры основных игроков рынка 42

2.4.3. Специфики инвестиций в развитие в 2015-2017 годах    46

2.4.4. Ключевые новинки, выпущенные в 2015 -2017 годах     48

2.5. Структура внутреннего потребления, экспорт/импорт (емкость «Хорека»)        53

2.5.1. Майонез и майонезные соусы    53

2.5.2. Кетчуп и томатные соусы          55

2.5.3. Горчица  55

3. Сырье 56

3.1. СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ   56

3.1.1. Молоко коровье и сухое           56

3.1.2 Яйца и яичный порошок  57

3.1.3 Подсолнечное масло     58

3.1.4 Горчица   59

3.1.5.  Томаты  59

3.2. Факторы, влияющие на доступность сырьевой базы и цену на сырье    61

3.3. Драйверы и проблемы потребления сырьевой базы       63

3.4. Технологические тренды и технологии, предопределяющие специфики формирования сырьевой базы          64

4. Дистрибуция 65
5. СПЕЦИФИКА ДИСТРИБУЦИОННЫХ КАНАЛОВ 68

5.1. СЕГМЕНТАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ      68

5.2. Особенности процессов закупки и распределения          70

6. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ 74

Выводы     80

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Ценовой анализ рынка соусов в сегменте HoReCa, средние цены, за июнь 2018 год        29

Таблица 2. Специфика потребления  по ценовым сегментам, метод разделения – цена за л           35

Таблица 3. Крупнейшие сети общественного питания в РФ     36

Таблица 4. SWOT анализ конкурентов       41

Таблица 5. Ключевые бренды (товарные позиции для «Хорека») ведущих производителей по состоянию на июнь 2018 года          50

Таблица 6. Особенности продажи и потребления соусов в общепит РФ   71

Таблица 7. Ключевые показатели «Русагро» за 2017 год 79

 

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Состав классического майонеза, %     10

Диаграмма 2. Структура потребления майонезов в РФ по калорийности (жирности), %    20

Диаграмма 3. Структура рынка майонезов по упаковке в сегменте «Хорека», %    21

Диаграмма 4. Распределение потребительских предпочтений по различным видам кетчупов        23

Диаграмма 5. Структура производства майонезов по категориям продукта, %, за 2016-2017 годы           24

Диаграмма 6. Структура объемов производства по ФО РФ и категориям продукта, % за 2015-2017 годы            25

Диаграмма 7. Структура объема производства кетчупа, томатных соусов и горчицы по ФО РФ, % за 2015-2017 годы            26

Диаграмма  8. Ценовая сегментация на рынке майонезов сегмента «Хорека» в РФ, % за 2018 год 27

Диаграмма 9. Динамика оборотов общепита РФ, млрд. руб. за 2012-2017 годы        32

Диаграмма 10. Географическая структура рынка РФ по доставке готовой еды на дом, %, за 2017 г        33

Диаграмма 11. Географическая структура сетей общепита в РФ, %, 2018г.          34

Диаграмма 12. Доли основных игроков на рынке фаст-фуда РФ, % за 2017 г           34

Диаграмма 13. Доли основных игроков на рынке майонеза РФ, % за 2017 год           40

Диаграмма 14. Доля основных игроков на рынке майонезов в сегменте «Хорека», %, за 2017 год.   40

Диаграмма 15. Специфика инвестиций основных игроков за 2015-2017 годы            46

Диаграмма 16. Структура продаж майонезов и майонезных соусов, % за 2017 год  53

Диаграмма 17. Структура закупок майонезов, в сегмент «Хорека» по ФО РФ, % за 2017 год         54

Диаграмма 18. Структура потребления «Хорека» по ФО и видам майонезов, тыс. тонн за 2017 год          54

Диаграмма 19. Географическая структура производства молока в РФ, за 2015-2017 годы 56

Диаграмма 20. Структура производства яиц по федеральным округам в 2015-2017 годах, %         57

Диаграмма 21. Структура производства яичного порошка по федеральным округам, % за 2015-2017 годы           58

Диаграмма 22. Структура продаж соусов в «Хорека» по каналам сбыта, % 2017 год          68

Диаграмма 23. Структура продаж соусов в сегмент общепита по типам заведений, %, за 2017 год         69

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Результаты исследования майонезов «Роскачеством»  14

Рисунок 2. Результаты исследования кетчупов «Роскачеством»    16