Анализ рынка грузовых автомобилей, Россия, 2014

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данный отчет содержит анализ рынка грузовых автомобилей. Были исследованы общие тенденции рынка, стандарты и законодательство, потенциальная целевая аудитория, а также конкуренты, их маркетинговая политика. Была использована методика бенчмаркинга.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

… За четыре анализируемых года прослеживается динамика роста выручки в отрасли машиностроения. Существенно увеличилась выручка от продаж автомобилей, в х раза по сравнению хххх с хххх годом. Остальные виды машиностроения в среднем выросли в х раза…

… Общая сумма выручки увеличилась  х раза, от ххх руб. в хххх году до хххх млрд. руб. в хххх году

…После кризиса, экономика РФ начала возрождаться, а соответственно вместе с ней и автопромышленность. С хххх по хххх год, в России увеличивалось количество новых автомобилей, и отметки равнялись ххх тыс., ххх тыс., ххх тыс. соответственно. Но докризисной отметки хххх года, промышленость не дошла

… Продажи грузовиков в ххх г. в России достигли уровня ххх ед., темп роста составил ххх% относительно прошлогоднего результата. Положительная динамика сопутствовала всем сегментам автомобилей, кроме отечественных: снижение продаж на ххх% (ххх ед.), сужение доли рынка до ххх% (на ххх%).

СОДЕРЖАНИЕ

1. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ/ЦЕНЕ 6
2. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК 16
2.1. Сезонность 16
2.2. Госрегулирование 16
2.3. Законодательство на рынке 17
2.4. Стандартизация 18
2.5. Лицензии и пр. 21
2.6. Смежные и влияющие рынки 22
3. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 23
3.1. Емкость рынка 23
3.2. Объемы производства 23
3.3. Импорт 24
3.3.1. Доля импорта в объеме рынка. Оценка импортозависимости 25
3.4. Экспорт 25
3.4.1. Доля экспорта в производстве 26
3.5. Соотношение экспорта и импорта 27
3.6. Инвестиции в отрасль 27
4. ПОТРЕБИТЕЛИ 29
4.1. Объем потребления. Темпы роста рынка 29
4.2. Описание аудиторий (оценка размера целевых сегментов) 33
5. КОНКУРЕНТЫ 34
5.1. Сравнительная характеристика основных игроков рынка 34
Седельный тягач Volvo 34
Седельный тягач MAN 34
Седельный тягач Scania 35
Седельный тягач DAF 36
Седельный тягач Renault 37
Седельный тягач Iveco 37
Седельный тягач Mercedes-Benz 38
5.2. Субституты 40
5.3. Финансовое положение участников рынка 41
5.4. Мониторинг цен и тарифов 43
6. БЕНЧМАРКИНГ 44
6.1. Основные стратегии развития бизнеса на исследуемом рынке 44
6.2. Ассортиментная стратегия рынка 44
6.3. Сбытовая структура рынка (цепочка движения товара) 45
6.4. Основные принципы ценообразования 46
7. ВЫВОДЫ 47
7.1. Тенденции и перспективы рынка 47
7.2. Насыщенность рынка 47
7.3. Инвестиционная привлекательность 47
7.4. Барьеры входа на рынок 48
7.5. OT-анализ 48

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Выручка от продаж в машиностроении, РФ, тыс. руб., 2009-2012 гг. 7
Таблица 2. Выручка от продаж автомобилей, РФ, тыс. руб., 2009-2012 гг. 8
Таблица 3. Таможенные пошлины на седельные тягачи с 23.08.2012 гг. (ставки ВТО) 16
Таблица 4. Сравнительная характеристика седельных грузовиков «Большой Семерки», 2014 г. 39
Таблица 6. Стоимость обслуживание автомобиля после пробега 400 тыс км, и эксплуатации 3 года, 2014 г., руб. 40
Таблица 6. Основные показатели деятельности компании ОАО «КАМАЗ», 2014 г. 42
Таблица 7. Мониторинг цен на популярные модели автомобилей, млн. руб., 2013 г. 43
Таблица 8. ОТ-анализ нового автомобильного завода, 2014 г. 48

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Отраслевая структура ВВП России, %, 2012 г. 6
Диаграмма 2. Динамика выручки в машиностроении России, тыс. руб., 2009-2012 гг. 7
Диаграмма 3. Структура машиностроительной отрасли, %, 2012 г. 8
Диаграмма 4. Структура автомобильного производства в России, %, 2012 г. 9
Диаграмма 5. Структура рынка грузовых автомобилей, РФ, %, 2009-2012 гг. 14
Диаграмма 6. Структура производства грузовых автомобилей, РФ, %, 2008-2012 гг. 15
Диаграмма 7. Сезонность продаж грузовых автомобилей, РФ, %, 2008-2013 гг. 16
Диаграмма 8. Емкость рынка грузовых автомобилей в РФ, шт., 2008-2012 гг. 23
Диаграмма 9. Динамика производства грузовых автомобилей в РФ, шт., 2008-2012 гг. 24
Диаграмма 10. Динамика импорта грузовых автомобилей в РФ, шт., 2008-2012 гг. 24
Диаграмма 11. Доля импорта в производстве грузовых автомобилей в РФ, %, 2008-2012 гг. 25
Диаграмма 12. Динамика экспорта грузовых автомобилей с РФ, шт., 2008-2012 гг. 26
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве грузовых автомобилей в РФ, %, 2008-2012 гг. 26
Диаграмма 14. Соотношение экспорта к импорту, %, 2008-2012 гг. 27
Диаграмма 15. Динамика уровня инвестиций в производство грузовых автомобилей, млн. руб., 2009-2013 гг. 27
Диаграмма 16. Продажи грузовых автомобилей, РФ, шт. 2008-2013 (прогн.) гг. 30
Диаграмма 17. Продажи в России новых грузовиков (свыше 16т), %, 2012 г. 31
Диаграмма 18. Регистрация в России иностранных грузовиков (полной массой от 16т), шт., 2012 г. 32
Диаграмма 19. Импорт подержанных грузовиков (полной массой от 16т) в Россию, шт., 2012 г. 32
Диаграмма 20. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, %, 2012 г. 41

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Цепочка движения товара 44