АНАЛИЗ РЫНКА МАРГАРИНОВ И ЖИРОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ХОРЕКА, РФ, 2016

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Отчет содержит аналитическую информацию о состоянии российского рынка маргаринов и жиров для пищевой промышленности и ХоРеКа. Рассмотрены вопросы сегментации рынка, структура и источники сырьевой базы, специфика логистики и дистрибуции. Охарактеризованы компании – крупнейшие производители маргарина и жиров для пищевой промышленности.

Цель исследования: адаптация маркетинговой стратегии предприятия по направлениям:

— ассортимент и производственная политика,

— работа с каналами сбыта,

— презентация продуктов,

— ценовые стратегии.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

…Маргарин (т.н. гидрогенизированные жиры) в настоящее время наиболее активно используется в кондитерском деле и хлебопекарной промышленности, на которые суммарно приходится две трети от его общего потребления…

…В структуре российского рынка маргариновой продукции более xx% в натуральном выражении приходится на специальные жиры, на маргарины –  xx%, остальные спреды и топленые смеси занимают около   xx%…

…Россия в 2014 году начала активно наращивать производство маргарина – оно выросло на xx% до xx тыс. тонн, а в 2015 году уже xx тыс. тонн…

…На рынке промышленных жиров России работают порядка xx крупных предприятий масложировой отрасли. Причем, на долю крупнейших xx предприятий приходится более xx% от общероссийских объемов выпуска…

…На период до 2020 года основными драйверами роста рынка, в соответствии с мировым трендом отрасли, станут новые виды продуктов с заданными технологическими свойствами и функциональные продукты питания…

…Импорт маргарина и жидкого маргарина с каждым годом снижается, так за 3 года импорт маргарина снизился на xx%, а жидкого маргарина на xx%…

…Объем производства маргарина увеличился на xx%, до рекордных xx тыс. тонн в 2015 году, а производство его в большинстве стран, осталось на прежнем уровне…

СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики проекта                   5

ОПИСАНИЕ ТРЕНДОВ, PESTEL АНАЛИЗ           6

ОПИСАНИЕ РЫНКА (ПРОДУКТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ)        11

Сырьевая база             11

Продуктовый репертуар             13

Сегментация рынка         15

Потребительская сегментация рынка         15

Товарная сегментация рынка       16

Ценовая сегментация рынка       17

Технологическая сегментация рынка       18

Потребление           19

Конъюнктура рынка        20

Структура внутреннего потребления, импорт/экспорт         21

СЫРЬЕ             24

Структура сырьевой базы       24

Источники сырьевой базы           27

Факторы, влияющие на доступность сырьевой базы и цену на сырье        29

Драйверы и барьеры потребления сырьевой базы            30

Технологические тренды и отдельные технологии, предопределяющие специфики формирования сырьевой базы            31

ЛОГИСТИКА/СХЕМЫ          31

Специфики транспортной и складской логистики       31

Структура цепей поставок           32

Факторы, наиболее сильно влияющие на логистические схемы  40

СПЕЦИФИКА ДИСТРИБУЦИОННЫХ КАНАЛОВ            40

Сегментация              40

Специализация дистрибуционных каналов        41

Особенности процессов закупки и распределения       45

Факторы закупки и выбора продукции         46

Структура формирования надбавленной стоимости       47

ПРОФИЛИ ИГРОКОВ (ОСНОВНЫЕ)       48

Международная группа компаний «ЭФКО»        53

Группа компаний «НМЖК»           53

Холдинг «Солнечные продукты»      54

Группа компаний «Благо»         54

Результаты финансовой деятельности. Показатели эффективности деятельности      54

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Среднерыночные цены на кондитерские жиры, руб./кг, по состоянию на 2016 г.  17

Таблица 2. Оценочные доли рынка ТОП-5 производителей промышленных жиров, %      20

Таблица 3. Источники сырьевой базы под производство маргаринов, в мире,           26

Таблица 4 Лидеры российского рынка производителей маргаринов, по состоянию на 2016 год          48

Таблица 5. Финансовые показатели компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.    54

Таблица 6. Отчет о прибылях и убытках компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.          55

Таблица 7. Финансовые показатели компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс. руб.       57

Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс.руб.    58

Таблица 9. Финансовые показатели компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс. руб.  60

Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс.руб. 61

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1 Структура импорта маргарина по ведущим странам-производителям, % от натурального выражения, 2013-1е полугодие 2016 гг.                 21

Диаграмма 2 Динамика импорта маргарина, в натуральном выражении, 2013-1е полугодие 2016 гг     21

Диаграмма 3. Структура импорта маргарина по странам -производителям в натуральном выражении в 1-ом полугодии 2016 г., %             21

Диаграмма 4 Структура экспорта маргарина и жидкого маргарина по ведущим странам-получения, % от натурального выражения, 2014-1е полугодие 2016 гг.               22

Диаграмма 5. Структура экспорта маргарина и жидкого маргарина по странам получения в натуральном выражении в 1-ом полугодии 2016 г., %        22

Диаграмма 6.  Потребление маргарина в РФ, в натуральном выражении, тыс.тонн. 2013- 2015 гг.       23

Диаграмма 7. Количество предприятий-агентов, реализующих растительные масла и жиры, % от ед., по состоянию на 2015 год             40

Диаграмма 8. Финансовые показатели компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.        54

Диаграмма 9. Оценка кредитоспособности компании «ЭФКО», 2011-2014 гг.      55

Диаграмма 10. Динамика прибыли и выручки компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.     56

Диаграмма 11. Внеоборотные и оборотные активы компании «ЭФКО», 2012-2014 гг. млн. руб.       56

Диаграмма 12. Финансовые показатели компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс. руб.     57

Диаграмма 13. Оценка кредитоспособности компании «Солнечные продукты», 2009-2014 гг.                                      58

Диаграмма 14.  Динамика прибыли и выручки компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс. руб.        59

Диаграмма 15. Внеоборотные и оборотные активы компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг.,  млн. руб.              59

Диаграмма 16. Финансовые показатели компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс. руб.  60

Диаграмма 17. Оценка кредитоспособности компании «АО НМЖК», 2009-2014 гг.             61

Диаграмма 18. Динамика прибыли и выручки компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс руб.        62

Диаграмма 19. Внеоборотные и оборотные активы компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг. млн. руб.      62

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Производство молока в субъектах РФ, 2015 г., тыс. т          27