АНАЛИЗ РЫНКА МАСЕЛ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ЖАРКИ И ФРИТЮРНЫХ ЖИРОВ В СЕГМЕНТЕ ХОРЕКА РФ, 2016

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Отчет содержит аналитическую информацию о состоянии российского рынка растительных масел для жарки и фритюрных жиров в сегменте ХоРеКа, рассмотрены вопросы экспорта и импорта продукции, основные российские производители и их доли на рынке.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

…Наиболее распространенные масла, используемые в РФ как обособленно, так и во фритюрных смесях – подсолнечное и пальмовое, – по стоимости занимают позиции от xx-xx тыс. рублей за тонну…
…Также к экономичным растительным маслам можно отнести соевое и рапсовые масла. Их стоимость стартует от xx тыс. руб. за тонну….
…В России резко растет объем производства масел с высокой степенью обработки. Если в 20ХХ г. рафинированные и гидрогенизированные масла составляли лишь xx% от общего объема про-изводства, то к 20XХ г. их доля составила уже xx%. К 20ХХ г. доля рафинированных и гидрогенизированных масел в общем объеме производства растительных масел составила более xx%…
…Экспорт подсолнечного масла занимает наибольшую долю среди всех видов масла – xx тыс. тонн. Наибольшая доля экспорта в производстве приходится на кукурузное масло – xx%. Наименьшая доля импорта в производстве приходится на подсолнечное масло – xx%.
…Благодаря растущему спросу на мировом рынке на сырье для производства биодизеля и на высокопротеиновые продукты растительного происхождения, российский масличный сектор вступил на полосу повышенного спроса на растительное масло, шрот/жмых и маслосемена…

…Российский сектор растительных масел – прежде всего комплекс по производству и переработке семян подсолнечника, – доказал свою высокую конкурентоспособность на мировом рынке и превратился в один из наиболее динамично развивающихся секторов отечественного агробизнеса. Постоянно растет интерес со стороны производителей и представителей перерабатывающей индустрии к соевому и рапсовому направлению…
…В структуре цепей поставок участвуют физические и/или юридические лица (поставщики, логистические посредники) в процессе доведении до конкретного получателя (потребителя) необходимых материалов и/или продукции.
Цепь поставок у различных игроков рынка может отличаться. Она зависит от стиля управления и стратегических задач компании, от используемого производственного оборудования….

СОДЕРЖАНИЕ 

ОПИСАНИЕ ТРЕНДОВ, PESTEL АНАЛИЗ
ОПИСАНИЕ РЫНКА (ПРОДУКТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ)
Сырьевая база
Продуктовый репертуар
Сегментация рынка
Потребительская сегментация рынка
Товарная сегментация рынка
Ценовая сегментация рынка
Технологическая сегментация рынка
Usage and Attitude — Потребление
Драйверы и барьеры потребления
Структура и объемы потребления
Емкостные характеристики рынка
ЛПР и цепи принятия решений
Конъюнктура рынка
Распределение долей между игроками
Структура внутреннего потребления, импорт/экспорт
СЫРЬЕ
Структура сырьевой базы
Источники сырьевой базы
Факторы, влияющие на доступность сырьевой базы и цену на сырье
Драйверы и барьеры потребления сырьевой базы
Технологические тренды и отдельные технологии, предопределяющие специфики формирования сырьевой базы
ДИСТРИБУЦИЯ (ЛОГИСТИКА/СХЕМЫ)
Специфики транспортной и складской логистики
Структура цепей поставок
Факторы, наиболее сильно влияющие на логистические схемы
СПЕЦИФИКА ДИСТРИБУЦИОННЫХ КАНАЛОВ
Сегментация дистрибуционных каналов
Специализация дистрибуционных каналов
Особенности процессов закупки и распределения
Факторы закупки и выбора продукции
Структура формирования надбавленной стоимости
ПРОФИЛИ ИГРОКОВ (ОСНОВНЫЕ)
Агрохолдинг «Юг Руси»
Группа компаний «Содружество»
ОАО «Астон»
Группа компаний «НМЖК»
Группа компаний «Благо»
Импортеры масел
Результаты финансовой деятельности. Показатели эффективности деятельности

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень масложировой продукции, предлагаемой на рынке РФ для сегмента потребителей ХоРеКа
Таблица 2. Характеристика различных жиров для жарки
Таблица 3. Использование масел в заведениях ХоРеКа по типам продукции, по состоянию на 2016 год
Таблица 4. Сегментирование масложировой продукции по упаковке, по состоянию на 2016 год
Таблица 5. Среднерыночные цены на масла, руб./литр, по состоянию на 2016 г
Таблица 6. Динамика количества предприятий рынка ХоРеКа, 2013-2015 гг.
Таблица 7. Доли импорта масел в потреблении / доли экспорта масел в производстве, % от тыс. тонн, 2015 год
Таблица 8. Динамика посевных площадей под масличные культуры и кукурузу 2005-2016 гг, тыс. га
Таблица 9. Валовые сборы масличных культур и кукурузы в хозяйствах всех категорий РФ, тыс.тонн
Таблица 10. Валовые сборы масличных культур в Уральском ФО, тыс. ц
Таблица 11. Источники сырьевой базы под производство растительных масел для жарки и фритюрных масел, в РФ и мире, по состоянию на 2013-2016 гг. 47
Таблица 12. Условия упаковки, хранения и транспортировки растительных масел, в соответствии с ГОСТами, по состоянию на 2016 год
Таблица 13. Лидеры российского рынка производителей масложировой продукции, по состоянию на 2016 год
Таблица 14. Финансовые показатели компании ООО «Юг Руси» 2012-2014 гг., тыс. руб
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс..руб.
Таблица 16. Финансовые показатели компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Финансовые показатели компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках компании «солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс.руб.
Таблица 20. Финансовые показатели компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс.руб.
Таблица 22. Финансовые показатели компании ОАО «Астон», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках компании ОАО «Астон», 2012-2014 гг., тыс.руб.
Таблица 24. Финансовые показатели компании ООО «Бунге СНГ», 2012-2014 гг., тыс. руб.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Доли предприятий ХоРеКа по типам, % от ед., РФ, по состоянию на 2016 год
Диаграмма 2. Сегменты рынка ХоРеКа по типам предприятий общественного питания, % от ед., 2013-2015 гг.
Диаграмма 3. Количество предприятий по виду деятельности, Россия, ед., 2016 г.
Диаграмма 4. Объем рынка предприятий по виду деятельности, Россия, млрд. руб.
Диаграмма 5. Структура рынка растительного масла по объему упаковки, %
Диаграмма 6. Реализация подсолнечных масел, % от натурального выражения.
Диаграмма 7. Динамика изменения потребления некоторых видов масел 2006 – 2020 гг.
Диаграмма 8. Динамика количества предприятий рынка ХоРеКа (прирост в сравнении с 2005 г.), Россия, %
Диаграмма 9. Потребление растительных масел в России, в натуральном выражении, 2015 г.
Диаграмма 10. Динамика потребление растительных масел в России, в натуральном выражении, 2013 – 2015 гг.
Диаграмма 11 Структура импорта / экспорта подсолнечного масла по странам в 1 полугодии 2016 г., РФ, в натуральном выражении
Диаграмма 12 Структура импорта / экспорта рапсового масла по странам в 1 полугодии 2016 г., РФ, в натуральном выражении
Диаграмма 13 Структура импорта / экспорта соевого масла по странам- в 1 полугодии 2016 г., РФ, в натуральном выражении
Диаграмма 14 Структура импорта / экспорта кукурузного масла по странам в 1 полугодии 2016 г., РФ, в натуральном выражении
Диаграмма 15 Структура импорта кокосового масла по странам-производителям в 1 полугодии 2016 г., в натуральном выражении
Диаграмма 16 Структура импорта оливкового масла по странам-производителям в 1 полугодии 2016 г., в натуральном выражении
Диаграмма 17 Структура импорта пальмового масла по странам-производителям в 1 полугодии 2016 г., в натуральном выражении
Диаграмма 18 Структура импорта пальмоядрового масла по странам-производителям в 1 полугодии 2016 г., в натуральном выражении
Диаграмма 19. Динамика структуры посевных площадей масличных культур РФ за 2005-2016 гг., тыс. га
Диаграмма 20. Динамика валовых сборов отдельных масличных культур в РФ за 2005-2015 гг, тыс.тонн
Диаграмма 21. Динамика валового сбора соевых бобов в Российской Федерации, тыс. тонн, 2005-2015 гг.,
Диаграмма 22. Валовый сбор соевых бобов по отдельным регионам Российской Федерации, тыс.тонн, 2013-2015 гг.
Диаграмма 23. Выращивание соевых бобов по регионам Российской Федерации, % от натурального выражения, 2015 г.
Диаграмма 24. Соотношение урожаев масличных и мощностей по переработке, млн. тонн, РФ, 2008- прогноз 2017 год
Диаграмма 25. Кол-во предприятий-агентов, реализующих растительные масла и жиры, % от ед., по состоянию на 2015 год
Диаграмма 26. Финансовые показатели компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 27. Оценка кредитоспособности компании «Юг Руси», 2011-2014 гг.
Диаграмма 28. Динамика прибыли и выручки компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 29. Внеоборотные и оборотные активы компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 30. Финансовые показатели компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 31. Оценка кредитоспособности компании «ЭФКО», 2011-2014 гг.
Диаграмма 32. Динамика прибыли и выручки компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 33. Внеоборотные и оборотные активы компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 34. Финансовые показатели компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 35. Оценка кредитоспособности компании «Солнечные продукты», 2009-2014 гг.
Диаграмма 36. Динамика прибыли и выручки компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 37. Внеоборотные и оборотные активы компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг. млн. руб.
Диаграмма 38. Финансовые показатели компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 39. Оценка кредитоспособности компании «АО НМЖК», 2009-2014 гг
Диаграмма 40. Динамика прибыли и выручки компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс руб.
Диаграмма 41. Внеоборотные и оборотные активы компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг. млн. руб.
Диаграмма 42. Финансовые показатели компании ОАО «Астон», 2012-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 43. Оценка кредитоспособности компании ОАО «Астон», 2009-2014 гг.
Диаграмма 44. Динамика прибыли и выручки компании ОАО «Астон», 2012-2014 гг., тыс руб.
Диаграмма 45. Внеоборотные и оборотные активы компании ОАО «Астон», 2012-2014 гг, тыс.руб.