АНАЛИЗ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, РФ, 2021

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данный отчет содержит текущий анализ рынка печатных плат в РФ, оценен его объем. Описаны факторы, влияющие на рынок, его структура. Проведен анализ основных конкурентов, определены ключевые игроки, доли рынка конкурентов. Рассмотрены спрос и предложение на рынке, проведен его ценовой анализ. Выделены сегменты потребления, обозначены тенденции в потребительских сегментах. Описан портрет промышленного покупателя печатных плат. Проанализированы тенденции отечественных производителей и международной деятельности конкурентов.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

… За 2015-2019 гг. объем рынка печатных плат в России увеличился на xx% с xx млрд руб. в 2015 г до xx млрд руб. в 2019 г. Доля импорта печатных плат в России — высока, по итогам 2019 г. она была равна xx%…

… Переход на FR4-TG150 приведет к увеличению общей цены на xx%, а FR4-TG175 увеличит общую стоимость производства на xx%.…

… Объем выручки организаций электронной промышленности должен вырасти в xx раз с xx трлн руб. в 2017 г. до xx трлн руб. к 2030 г. Причем доля продукции гражданского назначения должна увеличиться с xx% до xx%. Объем экспорта отечественной электронной продукции должен вырасти троекратно с $xx млрд в 2017 г. до $xx млрд к 2030 г…

… Окупаемость вложений (реалистичный прогноз) – xx лет при загрузке производственных линий около xx% ежемесячно. При полной загрузке окупаемость может наступать быстрее. Оценочно, завод по производству печатных плат способен быть запущен в условиях…

… Общий объем сегмента крупносерийного и массового производства составляет xx% от всего российского рынка печатных плат. Доля российских производителей в этом сегменте составляет xx%. На поставках печатных плат для крупносерийного и массового производства специализируются компании: …

… В российской электронной отрасли задействовано xx компаний, xx из которых находятся под контролем государства и выполняют его прямые заказы. Около xx предприятий созданы и контролируется зарубежными компаниями, около xx — частные.  Частные компании работают в основном на рынках …

… Из общего числа компаний, производящих электронную аппаратуру в России, xx% приходится на производство покупных и заказных комплектующих, xx% – разработку и маркетинг модулей, xx% – разработку и маркетинг готовой аппаратуры, xx% – изготовление корпусов. Комплектацией производств занимается xx% компаний, сборкой и тестированием модулей и оборудования – xx%…

… Снижение в xx-xx% в 2020г. бу­дет хо­рошим ре­зуль­та­том, и оно сос­та­вит не бо­лее xx%. Эк­спер­ты прог­но­зиру­ют вос­ста­нов­ле­ние от­расли не рань­ше чем к на­чалу 2022 г. Прогноз основывается на перспективе снижения ВВП на xx-xx% при условии стабильного курса рубля…

…В 2019 г. объем рынка передачи данных онлайн-касс составит xx млрд руб. Объем рынка продажи и переоборудования самих касс оценивают в xx млрд руб. Базовые модели касс с фискальным накопителем стоят от xx-xx тыс.руб, кассовые смарт-терминалы, внешне похожие на современные мобильные гаджеты — от xx тыс. руб. Не меньше xx млрд руб. в России составит рынок фискальных накопителей…

… На закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха было выделено xx млрд руб., на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — xx млрд руб., что позволяет купить не менее xx тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации в 2020г.

 

СОДЕРЖАНИЕ

МЕМОРАНДУМ                 6

АННОТАЦИЯ            8

Состояние российской экономики      9

Базовые параметры российской экономики         10

Итоги вступления России в Таможенный союз        20

Итоги вступления России в ВТО        21

Перспективы российской экономики        23

1.РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ РФ            26

1.1. Объем рынка, емкость и тенденции. Прогнозы (по сегментам)         27

1.2. Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров                       34

1.3. Факторы влияния на рынок            41

1.4. Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке    47

2. СТРУКТУРА РЫНКА РФ            49

2.1. Ассортимент продукции                 50

2.1.1. Товары заменители                65

2.1.2. Ценовой анализ рынка          65

2.2. Технологии производства          67

2.2.1. Сырьевая база (структура себестоимости)           69

2.2.2. Сырьевые заменители              72

3. ПОТРЕБЛЕНИЕ РФ 73

3.1. Сегменты потребления. Портрет промышленного покупателя (ЦА). Проблемы потребления        74

Оборудование специального назначения, электроника для военной и аэрокосмической техники  78

Промышленная электроника              82

Телекоммуникационное оборудование          86

Системы безопасности                91

Светотехника и табло          96

Фискальное и торговое оборудование       100

Медицинское оборудование      104

Потребительская электроника           107

Автомобильная электроника         110

3.2. Тенденции в потребительских сегментах        115

4. КОНКУРЕНТЫ         121

4.1. Концентрация и показатели производств. Уровень насыщенности рынка      121

4.2. Ключевые игроки. Доли рынка конкурентов. Оценка монополизации рынка     123

Иркут                    124

Сейонг Рус              124

Резонит              124

Микролит               124

Радианпроект               124

Maxtronix (Китай)         124

Phoenix Contact (Германия)       124

Grandwork Technology (Гонконг)         124

Ganzhou Beyond Sci-Tech (Китай)      124

Npk Electronics (Гонконг)        124

4.2.1. Местные производители         126

4.2.2. Дилеры и посредники         136

4.2.3. Компании-импортеры       138

4.3. Импорт / Экспорт. Оценка импортозависимости       139

4.4. Тенденции рынка конкурентов. Новости на рынке          142

Тенденции отечественных производителей        142

Тенденции международной деятельности конкурентов        144

 

 

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг. (трлн руб.) 10

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг. (трлн руб., %) 12

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2015-2024 гг. (трлн руб., %)           12

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)     13

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)           14

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)         15

Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)  17

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)          18

Таблица 9. Динамика российского рынка печатных плат, 2015-2025 (прогноз) гг.         31

Таблица 10. Факторы, влияющие на развитие рынка печатных плат в РФ, по состоянию на 2020 г.             43

Таблица 11. Первоначальные вложения по ценам 2020 г.         47

Таблица 12. Состав себестоимости производства печатных плат, при объеме производства 41 667 дм2. в мес., по ценам на 2020 г.          48

Таблица 13. Распределение сил игроков рынка печатных плат по сегментам продукции, % от продаж. По состоянию на 2018-2020 гг.              56

Таблица 14. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки           63

Таблица 15. Среднерыночные оптовые цены на печатные платы, руб. / дм2, по состоянию на 2020 г.                66

Таблица 16. Стоимость сырья для производства печатных плат и регионы производства, по состоянию на сентябрь 2020 г.            70

Таблица 17. Сегмент потребления электроники для военной и аэрокосмической техники по состоянию на 2019 г.      80

Таблица 18. Сегмент потребления – промышленная электроника, по состоянию на 2021 г.         83

Таблица 19. Сегмент потребления телекоммуникационного оборудования, по состоянию на 2021 г.           89

Таблица 20. Сегмент потребления – системы безопасности, по состоянию на 2021 г.      93

Таблица 21. Сегмент потребления – светотехника и табло, по состоянию на 2021 г.       97

Таблица 22. Сегмент потребления фискального и торгового оборудования, по состоянию на 2021 г.             101

Таблица 23. Сегмент потребления медицинского оборудования, по состоянию на 2021 г.       105

Таблица 24. Сегмент потребления – гражданская (потребительская) электроника, по состоянию на 2021 г.                 108

Таблица 25. Характеристики заводов-производителей автомобилей в России по ключевым показателям, по состоянию на 2021 г.          111

Таблица 26. Сегмент потребления автомобильной электроники, по состоянию на 2021 г.           113

Таблица 27. Ключевые показатели по сегментам потребления печатных плат, по состоянию на первое полугодие 2021 г.        116

Таблица 28. Анализ перспективности потребительских сегментов, основным плюсы и минусы, по состоянию на первое полугодие 2021 г.           117

Таблица 29.  Доли конкурентов рынка печатных плат, РФ + импортные поставщики, по состоянию на 2021 г.         119

Таблица 30. Производители печатных плат, по состоянию на 2021 г.           127

Таблица 31. Экспортная деятельность, рынок печатных плат РФ, 2021 г.   134

Таблица 32. Уровень ликвидности предприятий по производству печатных плат, РФ, 2021 г.     135

Таблица 33. Компании-импортеры-отправители печатных плат, в разрезе стран отправления, млн руб., по состоянию на 2021 г.       138

 

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика рынка печатных плат, млн руб., РФ, в 2015–2019 годы и прогноз на 2020-2025 гг.                32

Диаграмма 2. Сегментирование печатных плат по рабочим сторонам, % от продаж, по состоянию на 2019-2021             52

Диаграмма 3. Сегментирование печатных плат по количеству слоев, % от количества продаж, по состоянию на 2019-2021            53

Диаграмма 4. Сегментирование печатных плат по материалу основы, % от количества продаж, по состоянию на 2019-2021          54

Диаграмма 5. Среднерыночные оптовые цены на печатные платы, руб. / дм2 при заказе 500 дм2 по состоянию на 2021            65

Диаграмма 6. Динамика цен на печатные платы, руб. / дм2, при заказе 500 дм2,  РФ, 2015-2021 гг.        67

Диаграмма 7. Структура компаний на рынке электронного оборудования России, % от количества, 2021               74

Диаграмма 8. Структура рынка электронной промышленности России, % от денежного выражения, 2021               75

Диаграмма 9. Компании на рынке электронной промышленности по типу производства, % от кол-ва компаний, 2021          76

Диаграмма 10. Объем рынка электроники России, млн. долл., 2014-2021 гг.          76

Диаграмма 11. Финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны», план по сокращению бюджета 2021-2023гг., млрд. руб.     80

Диаграмма 12. Финансирование госпрограммы «Обеспечение государственной безопасности», план по сокращению бюджета 2021-2023гг., млрд. руб.    81

Диаграмма 13. Измерения физических величин в промышленности, %    83

Диаграмма 14. Структура рынка телекоммуникационного оборудования России, %, 2021г.     88

Диаграмма 15. Структура российского рынка систем безопасности, 2021 г. 91

Диаграмма 16. Структура рынка безопасности, доля услуг vs рынок систем безопасности        92

Диаграмма 17. Структура производства медицинской продукции в России по основным сегментам в 2021 г.,           104

Диаграмма 18. Структура рынка печатных плат по типу компаний, % от количества ед., по состоянию на 2021 г.         122

Диаграмма 19. Концентрация конкурентов по производству печатных плат, РФ, по состоянию на 2021 г.            123

Диаграмма 20. Доли конкурентов рынка печатных плат, РФ, по состоянию на 2021 г.    124

Диаграмма 21. Сегментирование конкурентов по размеру бизнеса, % от количества, оценка по совокупному обороту, по состоянию на 2021 г.        126

Диаграмма 22. Динамика открытия новых предприятий в отрасли, ед., РФ, 1992-2021 г.            126

Диаграмма 23. Доля экспорта в производстве печатных плат, количество компаний, РФ, по состоянию на 2021 г.       133

Диаграмма 24. Уровень ликвидности предприятий по производству печатных плат, % от денежного выражения, РФ, на 2021 г.              135

Диаграмма 25. Наиболее популярные импортные торговые марки, поставляемых печатные платы, % от млн руб., по состоянию на 2021 г. 139

Диаграмм 26. Структура импорта печатных плат, в разрезе ТОП-10 стран, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2021 г.               140

Диаграмм 27. Структура экспорта печатных плат в разрезе ТОП-10 стран, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2021 г.            141

Диаграмма 28. Динамика производства печатных плат млрд руб., РФ, 2015-2021 гг., прогноз до 2025 г.              142

Диаграмма 29. Динамика экспорта/импорта млрд руб., РФ, 2015-2025 г. прогноз  144

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Оценка рынка печатных плат по методу Портера, по состоянию на 2021 год            33

Рисунок 2. Схема процессов изготовления печатных плат с металлизацией отверстий (двухсторонних и многослойных)            68

Рисунок 3. Гибкие электронные цепи Panasonic для объёмных электронных конструкций        72

Рисунок 4. Географическая структура рынка потребления печатных плат в РФ, % от денежного выражения, первое полугодие 2021 г.        77