БИЗНЕС-ПЛАН ПО ПРОКАТУ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ, 2014

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данный отчёт содержит обзор рынка прокатных авто. В рамках данного проекта предполагается обоснование расширения мощностей успешно работающей автопрокатной компании, с помощью чего компания сможет выйти на новые сегменты рынка. Целью проекта является привлечение инвестиций для закупки новых автомобилей и расширения деятельности.

Рассчитаны финансовые показатели проекта.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

… Общий парк сдающихся в аренду или в прокат автомобилей по РФ в 20XX году составил хх тыс. машин. В Москве эта цифра составила порядка хх тыс. машин. На легковой автотранспорт от которых приходится хх%, т.е. хх тыс. единиц.

 … У российского жителя потребность в аренде машины возникает в случае потери возможности пользования личным транспортом. Более того, конкуренция в этой сфере появилась сравнительно недавно: хх лет назад, когда на рынок пришли крупные зарубежные компании, и открылось большое число российских фирм.

 … Основным потребителем услуги проката в России в настоящее время являются представители российского среднего класса, предпочитающие относительно недорогие, но качественные автомобили с набором дополнительных функций и преимуществ.

 … Проданные авто Смарт не будут превышать хх тыс. руб., поэтому за них не будет надобности платить налог на авто хх%.

 … Точка безубыточности составляет хх% или же при минимальной планке ежемесячных продаж – не менее хх тыс. руб.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 7
1.1. Суть проекта 7
1.2. Потенциал рынка 7
1.3. Концепция продукта 8
1.4. Стратегия продаж и организация продвижения 10
1.5. Организация проекта 10
1.6. Основные финансовые показатели проекта 10
2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ 12
2.1. Статус фирмы. Месторасположение 12
2.2. Основной вид деятельности 12
2.3. Концепция бизнеса 13
2.3.1. Описание услуги, его основные характеристики, география сбыта 13
2.4. Задачи компании на ближайшее время 14
3. АНАЛИЗ РЫНКА 16
3.1.Анализ отрасли 16
3.1.1.Объем рынка 16
3.1.2. Емкость рынка 17
3.1.3. Сезонность 18
3.1.4. Общие тенденции и прогнозы 19
3.2. Анализ спроса 21
3.2.1. Сегментирование потребителей. Оценка размера целевых сегментов 21
3.2.2. Портрет покупателей и сценарии покупательского поведения 28
3.3. Конкурентный анализ 29
3.3.1. Количество конкурентов 29
3.3.2. Описание конкурентов и их деятельности 31
ООО «Рентмоторс» 31
ООО «Пилот-Авто» 32
ООО «Финтраст» и его бренд «Тройка» 33
Компании владельцы Смартов в автопарке 34
3.3.3. Оценка долей рынка компаний 36
3.3.4. Мониторинг ассортимента, цен и тарифов, позиционирования 37
3.3.4.1. Тарифы на потребительские авто 37
3.3.4.2. Тарифы на Смарт 40
3.3.4.3. Тарифы на другие мини-кары 42
3.3.4.4. Тарифы на дополнительные услуги 45
3.3.4.5. Тариф выходного дня 46
3.3.5. Оценка конкурентных преимуществ (SWOT) 46
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 52
4.1. Целевая аудитория 52
4.2. Позиционирование 54
4.3. Стратегия продаж 55
4.4. Стратегия выхода на рынок 58
4.5. Программа продвижения 58
4.5.1. Рекламоносители и каналы маркетинговых коммуникаций 58
4.5.2. Концепция рекламных обращений 61
4.6. Методы стимулирования продаж 61
4.7. Финансовое обеспечение плана маркетинга 64
4.8. Календарный план 65
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 66
5.1. Описание наличия и требуемых производственных мощностей 66
5.2. Необходимое оборудование и его смета 68
5.3. Описание партнерства 71
5.4. Контроль качества обслуживания клиентов 72
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 74
6.1. Организационно-правовая форма собственности компании 74
6.2. Организационная структура предприятия 74
6.3. Распределение обязанностей между инвесторами (руководящим составом) 74
6.4. Сведения о партнерах, трудовые ресурсы фирмы 74
6.5. Принципы оплаты труда 76
6.6. График работы персонала 76
6.7. Процесс и критерии подбора персонала 77
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 79
7.1. Инвестиционный план 79
7.2. План доходов и расходов 83
7.2.1. Доходы 83
7.2.2. Расходы 86
7.3. Отчет о прибылях и убытках 91
7.4. Отчет о движении денежных средств 94
7.5. Выплаты на погашение займов (и выплаты на обслуживание займов) 97
7.6. Финансовый анализ 98
7.7. Инвестиционный анализ 98
7.8. Оценка рисков 100
8. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 103
8.1. Прогнозы по проекту 103
8.1.1. Пессимистический и оптимистичный прогнозы 103
8.2. Выводы 104
8.3. Рекомендации 104
ПРИЛОЖЕНИЯ 105

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Марки и модели авто, предлагаемые к расширению автопарка, по состоянию на август 2014 гг. 9
Таблица 2. Основные финансовые показатели проекта, 2014-2020 гг 11
Таблица 3. Описание автомобилей автопарка, по состоянию на август 2014 гг. 13
Таблица 4. Сегменты потребителей проката авто по социальному признаку, Москва и МО, %, по состоянию на 2012-14 гг. 22
Таблица 5. Сегменты потребителей проката авто по временному признаку, Москва и МО, по состоянию на 2012-14 гг. 26
Таблица 6. Сегменты потребителей проката авто по типу и ценовому классу авто, Москва и МО, по состоянию на 2012-14 гг. 27
Таблица 7. Рейтинг ТОП-10 компаний на рынке проката авто, РФ, по состоянию на август 2014 г. 31
Таблица 8. Сегменты потребителей проката авто по социальному признаку, Москва и МО, %, по состоянию на 2012-14 гг. 34
Таблица 9. Количество Смарт автомобилей на балансе конкурентов, Москва и МО, по состоянию на 2014 год 36
Таблица 10. Рейтинг наиболее популярных автомобилей по сегментам, по состоянию на 2014 год 39
Таблица 11. Цены на аренду Смарт автомобилей среди конкурентов, руб., Москва и МО, %, по состоянию на 2014 год 40
Таблица 12. Ассортимент предлагаемых мини-автомобилей на рынке Москвы, руб., %, по состоянию на 2014 год 42
Таблица 13. Тарифы на дополнительные услуги к прокату автомобилей среди конкурентов, руб., Москва и МО, %, по состоянию на 2014 год 45
Таблица 14. Оценка сильных сторон и конкурентных преимуществ игроков по авто прокату мини-каров, Москва и МО, по состоянию на 2014 год. 46
Таблица 15. Оценка слабых сторон конкурентов по авто прокату мини-каров, Москва и МО, по состоянию на 2014 год. 50
Таблица 16. Сегменты потребителей проката авто по типу и ценовому классу авто, Москва и МО, по состоянию на 2012-14 гг. 53
Таблица 17. Рекламоносители и каналы маркетинговых коммуникаций компании 59
Таблица 18. Тарифы на услуги проката, руб., по состоянию на август 2014 г. 62
Таблица 19. Тарифы на дополнительные услуги, руб., по состоянию на август 2014 г. 63
Таблица 20. Рекомендации на выбор: Финансовой обеспечение плана маркетинга, руб., 2014 год. 64
Таблица 21. Календарный план развития, 2014-16 гг. 65
Таблица 22. Возможные варианты нового офисного помещения, сентябрь 2014 г. 66
Таблица 23. Марки и модели авто, предлагаемые к расширению автопарка, по состоянию на август 2014 гг. 68
Таблица 24. Условия покупки машин от автодилеров, цена за единицу авто, руб., сентябрь 2014 г. 69
Таблица 25. Дополнительный расходы при покупке автомобилей, руб., 2014 год 69
Таблица 26. Должностные обязанности штата 75
Таблица 27. Должностные оклады штата проекта, руб., 2014 г. 76
Таблица 28. Инвестиционные направления компании по аренде авто при условии лизинга и без, на 2014 год 79
Таблица 29. Финансовые вложения в автомобили, (оптим), 2014г 80
Таблица 30. Финансовые вложения в доп. оборудование, (оптим), 2014г 81
Таблица 31. Финансовые вложения в обустройство офиса, (оптим), 2014г 81
Таблица 32. Финансовое обеспечение инвестиционного плана, 2014г 82
Таблица 33. Составные позиции доходов компании, (оптим), 2014-2019 гг 83
Таблица 34. Тарифы компенсационных позиций, 2014 г 83
Таблица 35. Доходы от операционной деятельности компании по прокату авто, 2014-2019гг 84
Таблица 36. Ежемесячный бюджет на рекламу, (оптим), 2014-2019 гг 86
Таблица 37. Постоянные расходы, 2014-2020гг 87
Таблица 38. Переменные расходы компании по аренде авто, 2014г 87
Таблица 39. Выплаты по страховкам для парка авто, 2014 г 88
Таблица 40. Перечень налогов, выплачиваемых компанией по прокату авто на системе УСН 15, 2014 г 88
Таблица 41. Расходы компании по прокату авто, 2014-2020 год 89
Таблица 42. ОПиУ компании по прокату авто, среднее значение по годам, 2014-2020 год 91
Таблица 43. Налоги компании по прокату авто по годам, 2014-2020 год 93
Таблица 44. ОДДС компании по прокату автомобилей, 2014-2020 г 94
Таблица 45. График выплат инвесторских задолженностей за авто, по годам, (оптим. вариант), 2014-2015гг 97
Таблица 46. Показатели финансового анализа проекта компании по прокату авто, 2014-2020 гг. 98
Таблица 47. Направления инвестиций компании по прокату авто, 2014-2020 гг 99
Таблица 48. Анализ организационных рисков компании по прокату авто, 2014 г 101
Таблица 49. Анализ маркетинговых рисков для компании по прокату авто, 2014г 101
Таблица 50. Сравнительная таблица пессимистического и оптимистического прогнозов компании по прокату автомобилей, 2014-2020 гг. 103

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Сегменты авто, предлагаемые к расширению автопарка, % от единиц, по состоянию на август 2014 гг. 9
Диаграмма 2. Объем рынка, руб., РФ, 2011- 2013, прогноз на 2014 год 16
Диаграмма 3. Сегментирование рынка по типам, % к единицам, Москва и МО, 2014 год 17
Диаграмма 4. Сезонность рынка проката авто, %, РФ, по сезонам. 18
Диаграмма 5. Сегменты потребителей рынка проката авто по социальной направленности, %, Москва, 2014 г. 24
Диаграмма 6. Сегменты потребителей рынка проката авто по целям взятия авто в аренду, %, Москва, 2014 г. 25
Диаграмма 7. Рейтинг ТОП-10 компаний на рынке проката авто, РФ, по состоянию на август 2014 г. 36
Диаграмма 8. Сравнение конкурентов по стоимости на Смарт, руб., Москва и МО, по состоянию на 2014 год 41
Диаграмма 9. Сравнение конкурентов по тарифам на Смарт, Москва и МО, %, по состоянию на 2014 год 41
Диаграмма 10. Результаты экспресс-опроса массовый потребитель, о прокате авто, %, Москва, 2014 г. 52
Диаграмма 11. Соотношение средств компании и инвестиционных вливаний, 2014 г 79
Диаграмма 12. Инвестиционные направления компании по аренде авто, на 2014 год 80
Диаграмма 13. Доходы от операционной деятельности компании по прокату авто, 2014-2019гг 86
Диаграмма 14. Расходы компании по прокату авто, 2014-2020 год 91
Диаграмма 15. Соотношение доходов и расходов на начало (и конец периода планирования, 2014-2020г 92
Диаграмма 16. ОПиУ компании по прокату авто, 2014-2020г 93
Диаграмма 17. Соотношение доходов и расходов на начало и конец периода планирования, 2014-2020г 94
Диаграмма 18. Дисконтированный денежный поток проекта по прокату автомобилей, 2014-2018 гг 100

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Месторасположение прокатного центра, по состоянию на август 2014 года 12
Рисунок 2. Схема проезда от возможного офиса по адресу Наметна, 13 67

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Организационная структура, сентябрь 2014 г.   74

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Условия размещения объявлений на портале Авторентер, по состоянию на август 2014 год.  105