Бизнес-план рекламного агентства, Россия, 2013

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Основная идея проекта заключается в выведении нового рекламного агентства на существующий  рынок наружной рекламы. В качестве рекламоносителя выступят антивандальные запатентованные рекламные конструкции, с медиаэкраном и множеством социальных опций (веб–камера, wi-fi, принтер).

 Цель создания проекта – создание высокодоходной компании по предоставлению рекламных услуг коммерческого и социального характера.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

…Фактический объем сегмента наружной рекламы Х  по итогам Х года составил Х млрд. рублей (без НДС), а рост по отношению к Х году достиг Х %.  Основным фактором роста рынка в течение Х года стало………….отрасли.

По итогам Х года в региональном разрезе наружная реклама г. Х, занимает самую большую долю – х % (в денежном выражении).

…В х году ожидается ……… доли Х региона в результате реализации концепции х властей в сфере регулирования наружной рекламы. На долю г. Х  по итогам х года приходится х % расходов на наружную рекламу, что на х% выше доли за х год.

 Организация  проекта будет происходить в два этапа:

– первый этап – ……………..

– второй этап – развитие деятельности в г. ХХХ

Второй месяц компания также покрывает свои расходы за счет инвестиций в оборотный капитал, сумма инвестиций ХХХ р.

Расчетный период проекта – ХХ лет (Х  месяцев).

Доходы  в среднем за месяц составят ХХ  руб. в первый год.

Сумма расходов в среднем за месяц составит: Х  руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования –  Х %.

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности (по г. Х ):

Точка безубыточности продаж  составляет Х % от планируемого объема продаж (Х руб.)

Рентабельность продаж достигает уровня Х %, проект окупается за Х  месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит Х % в год.

За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит Х  руб.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Резюме проекта 6
1.1. Суть проекта 6
1.2. Цель создания проекта. 6
1.3. Потенциал рынка. 7
1.4. Концепция компании 7
1.5. Основные финансовые показатели проекта 7
2. Характеристика компании 7
2.1. Статус фирмы. Месторасположение 7
2.2. Основной вид деятельности 7
2.3. Концепция бизнеса 8
2.4. Конкурентные преимущества создаваемого продукта (услуги). 9
2.5. Задачи компании на ближайшее время 9
2.6. Состав и задачи руководствующего звена 9
2.7. Финансовое состояние компании, кредиты (планируемый бюджет). 9
3. Анализ рынка 10
3.1. Анализ отрасли 10
3.1.1. Объем рынка 10
3.1.2. Сезонность 11
3.1.3. Общие тенденции в отрасли наружной рекламы в х году 14
3. 2. Анализ спроса 18
3.2.1. Сегментирование потребителей рекламных услуг 18
3.2.2. Портрет покупателей и сценарии покупательского поведения 19
3.2.3. Оценка размера целевых сегментов 21
3.2.4. Обзор необходимости в социальных функциях рекламного оборудования у населения 21
3.3. Конкурентный анализ 27
3.3.1. Количество конкурентов 27
3.3.2. Описание конкурентов и их деятельности на рынке наружной рекламы в г. 27
3.3.3. Оценка долей компаний рынка рекламных услуг 30
3.3.4. Мониторинг ассортимента, цен и тарифов, рекламных услуг. Позиционирование компаний в сегменте наружной рекламы 32
3.4. Обзор региональных рекламных рынков 37
3.5. Бенчмаркинговый анализ 37
4. Маркетинговый план 39
4.1. Целевая аудитория 39
4.2. Позиционирование на рынке рекламных услуг 39
4.3. Стратегия выхода на рынок 39
4.4. Стратегия продаж и каналы сбыта 39
4.5. Программа продвижения 40
4.5.1. Прямые продажи 40
4.5.2. Другие каналы продвижения 41
4.6. Методы стимулирования продаж 41
5. Производственный план 42
5.1. Описание процесса предоставления услуг 42
5.2. Необходимое оборудование для предоставления услуг и его смета 44
5.3. Выбор поставщиков оборудования 44
5.4. Контроль качества обслуживания клиентов 45
6. Организационный план 46
6.1. Организационно-правовая форма компании, форма налогообложения 46
6.2. Организационная структура предприятия 48
6.2.1. Трудовые ресурсы 48
6.2.2. Схема подотчетности 49
6.2.3. Должностные инструкции 49
6.2.4. Принципы оплаты труда 64
6.2.5. График работы персонала 65
6.3. Распределение обязанностей между инвесторами (руководящим составом) 65
6.4. Сведения о партнерах 65
7.Финансовый план 66
7.1 Инвестиционный план 66
7.2 План доходов и расходов (с учетом сезонности)67
7.3. Отчет о прибылях и убытках 73
7.4. Отчет о движении денежных средств 76
7.5. Выплаты на погашение займов (и выплаты на обслуживание займов) 82
7.6. Финансовый анализ 82
7.7. Инвестиционный анализ 84
7.8 Анализ рисков 85
8. Выводы и прогнозы 86
8.1. Прогнозы по проекту 86
8.1.1. Пессимистический прогноз 87
8.1.2. Реалистический прогноз 87
8.1.3. Оптимистический прогноз 87
8.2. Выводы 88
8.3. Рекомендации 88

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Инвестиционный план развития проекта 6
Таблица 2. Классификация деятельности РА согласно кодов ОКВЭД РФ 7
Таблица 3. Выручка от рекламной деятельности в России в х г. 10
Таблица 4. Сезонность рекламной деятельности (ОКВЭД 74.4) по России, %, х гг. 11
Таблица 5. Сезонность рекламной деятельности (ОКВЭД 74.4) по г.., %, х гг. 12
Таблица 6. Сезонность рекламной деятельности (ОКВЭД 74.4) по х, %, х гг. 13
Таблица 7. Темп роста сегмента наружной рекламы х по сравнению х по России, млрд. руб. 14
Таблица 8. Темп роста сегмента наружной рекламы х vs х в регионах 15
Таблица 9. Доля поверхностей, заполненных коммерческой рекламой, х и х гг. 15
Таблица 10. Сегменты рекламного рынка г… по итогам х г. 15
Таблица 11. Темп роста средних цен продаж, х vs х гг. 17
Таблица 12. ТОП-25 рекламодателей по бюджетам на наружную рекламу, х г. 18
Таблица 13. Доли различных форматов в бюджетах на наружную рекламу, х г. 19
Таблица 14. Доли компаний на рынке рекламных услуг по г. Х, кол-во экранов, по состоянию на х год. 31
Таблица 15. Доли компаний на рынке рекламных услуг по г. , кол-во экранов, по состоянию на Х год. 31
Таблица 16. Цены на размещение рекламы по РФ, тыс. руб., по состоянию на Х год. 32
Таблица 17. Мониторинг цен конкурентов по г. Х и СПб, по состоянию на Х год 32
Таблица 18. SWOT-анализ конкурентных преимуществ рекламных компаний, по сегменту деятельности – размещение рекламы на светодиодных экранах, по состоянию Х года 34
Таблица 19. Бенчмаркинговый анализ конкурентов, Х + Х, по состоянию на Х год. 37
Таблица 20. Каналы сбыта, по состоянию на Х год 40
Таблица 21. Каналы продвижения услуги компании, Х г. 41
Таблица 22. Методы стимулирования продаж услуги предоставления рекламного времени 41
Таблица 23. Смета затрат на оборудование, первичная, на х г. 44
Таблица 24. Смета затрат на оборудование, всего за весь период планирования, руб., по состоянию на Х гг. 44
Таблица 25. Сравнение поставщиков оборудования, Х, Х г. 44
Таблица 26. Организационно-правовые формы, Х г 47
Таблица 27. Расходы на персонал, г.., состоянием на Х г. 48
Таблица 28. График работы персонала, Х г 65
Таблица 29. Сферы партнерства 65
Таблица 30. Инвестиционный план на начало проекта, г.., Х г., руб. 66
Таблица 31. Процент загрузки, и шаг увеличения роста, г. … и г. Х, Х г. 67
Таблица 32. Объем продаж, мин., руб., Х г. 68
Таблица 33. Расходы, руб, Х г. 70
Таблица 34. План расходов, руб, х г. 71
Таблица 35. Отчет о Прибыли и Убытках, руб. 73
Таблица 36. Операционная деятельность, руб. 76
Таблица 37. Инвестиционная деятельность, руб. 77
Таблица 38. Финансовая деятельность, руб. 79
Таблица 39. Денежный поток, руб. 81
Таблица 40. Условия кредита, Х г. 82
Таблица 41. Выплата кредита, руб. 82
Таблица 42. Показатели продаж, руб. % 82
Таблица 43. Показатели рентабельности 83
Таблица 44. Показатели основной деятельности, руб. 83
Таблица 45. Инвестиционные показатели, руб. 84
Таблица 46. Анализ организационных рисков 85
Таблица 47. Анализ маркетинговых рисков 86
Таблица 48. Сравнительная таблица прогнозов 87

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Выручка от рекламной деятельности в Х в х г., млн. руб. 10
Диаграмма 2. Доля различных форматов в бюджетах на наружную рекламу по итогам х г. 11
Диаграмма 3. Сезонность рекламной деятельности (ОКВЭД 74.4) по России, %, х гг. 12
Диаграмма 4. Сезонность рекламной деятельности (ОКВЭД 74.4) по городу.., %, Х гг. 13
Диаграмма 5. Сезонность рекламной деятельности (ОКВЭД 74.4) по Х, %, Х гг. 14
Диаграмма 6. Сегменты рекламного рынка по итогам Х г. 16
Диаграмма 7. Распределение бюджетов наружной рекламы по ТОП-10 товарных категорий, Х гг. 21
Диаграмма 8. Оценка уровня безопасности городской среды по г. … и г. Москва, % 22
Диаграмма 9. Оценка уровня средств, обеспечивающих безопасность городской среды по г. ….. и г. Х, % 22
Диаграмма 10. Изменение уровня безопасности, при наличии тревожной кнопки на рекламном оборудовании по г. и г. Х, % 23
Диаграмма 11. Оценка информационной функции рекламного оборудования по г. и г. Х, % 23
Диаграмма 12. Рейтинг актуальной информации для быстрого просмотра на улице по г. …. и г. Х ,% 24
Диаграмма 13. Оценка важности функции встроенного принтера по г. …… и г. Х % 24
Диаграмма 14. Оценка важности бесплатного интернета по г. ……….. и г. Х, % 25
Диаграмма 15. Рейтинг общественных мест, с желательным бесплатным доступом к интернет-сети, по г. и г. Х, % 25
Диаграмма 16. Важность социальных функций, %, г. ………, г. Х х г. 26
Диаграмма 17. Распределение конкурентов по регионам, х г. 27
Диаграмма 18. Доли операторов сегмента наружной рекламы (в денежном выражении), х г 30
Диаграмма 19. Распределение отрасли наружной рекламы по региональным сегментам по итогам 2012 г. 37
Диаграмма 20. Прогноз продаж, руб, х г. 68
Диаграмма 21. Прогноз расходов, руб, х г. 72
Диаграмма 22. Динамика чистой прибыли, …., х г. , руб. 75
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Параметры и дополнительные опции видеодисплея 42

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Этапы процесса оказания услуги предоставления рекламного времени 43
Схема 2. Организационная структура предприятия, х г 49