Бизнес план туристическо-развлекательного комплекса в г. Одесса, Украина, 2013

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Рассматриваемый проект предполагает открытие туристическо-развлекательного центра в г. Одесса.

Цель бизнес-плана – обоснование экономической эффективности создания многофункционального туристическо-развлекательного центра для местных жителей и туристов города.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

…Уже в ххх году было отмечено некоторое оживление отрасли и общее количество туристов, которые посетили Одессу составило ххх человек, что на ххх% больше по сравнению с ххх годом.

 …ххх год характеризуется как успешный, отмечен рост въездного потока на ххх% по сравнению с ххх годом и по результатам ххх года Одессу посетило ххх. туристов.

 …За туристический сезон ххх года город посетили ххх пассажирских лайнера. Количество туристов, прибывших в Одессу морем, составило ххх человека. Это на ххх человек больше, чем в ххх году.

 …В ххх году в Одесский порт зашли ххх круизных судна. В ххх году Одесский морской вокзал обслужил ххх морских круизных судна.

 …Так, в ххх году услугами субъектов туристической деятельности в Одессе воспользовалось ххх человек, из них ххх человек — иностранные граждане.

…В Одессе действует ххх туристических агентов и ххх туристических операторов. Турфирмы города имеют высокий темп развития, но при этом большинство из которых ориентированы на выездной туризм.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ 10
1.1. Суть проекта 10
1.2. Концепция проекта 11
1.3. Потенциал рынка 11
1.4. Маркетинговая поддержка 11
1.5. Организация проекта 12
2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ 14
2.1. Статус фирмы 14
2.2. Месторасположение 14
2.3. Основной вид деятельности 16
2.4. Задачи компании на ближайшее время 16
2.5. Состав и задачи руководствующего звена 17
3. КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАВАЕМОГО ОБЬЕКТА 18
3.1. Цель создания проекта 18
3.2. Описание объекта, его основные характеристики 20
3.3. Конкурентные преимущества создаваемого объекта 27
4. АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА В УКРАИНЕ 28
4.1. Особенности туризма в Украине 28
4.1.1. Туристические потоки Украины 30
4.1.2. Проблемы развития туризма в Украине 33
4.1.3. Перспективы развития туризма в Украине 35
4.2. Макроэкономические сведения о г. Одесса 36
4.3. Анализ туристической отрасли Одессы 43
4.3.1. Туристические потоки Одессы 47
4.3.2. Сезонность 53
4.4. Анализ потребителей 56
4.4.1. Портрет бизнес-туриста 57
4.4.2. Портрет отдыхающего туриста 61
4.5. PEST-Анализ 65
4.6. SWOT-Анализ туристической отрасли г. Одесса 67
4.6.1. Ориентиры развития туризма г. Одессы 69
4.6.2. Ориентиры борьбы с проблемными вопросами туризма г. Одессы 70
4.6.3. Основные преимущества туристической отрасли в г. Одессе 71
4.6.4. Существенные ограничения развития туризма в г. Одессе 72
4.7. Потенциал и прогнозы развития туристической отрасли Одессы 73
4.7.1. Стратегические направления развития Одессы 73
4.7.2. Прогноз развития туризма в Одессе 74
5. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ РЫНКОВ ОДЕССЫ 77
5.1. Анализ рынка пляжных клубов 77
5.2. Анализ гостиничного рынка 79
5.3. Анализ рынка ресторанов 82
5.4. Анализ рынка аквапарков 84
6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 87
6.1. Целевая аудитория 87
6.2. Позиционирование 88
6.3. Стратегия продаж 89
6.3.1. Ценообразование 89
6.3.2. Каналы продаж 90
6.4. Стратегия выхода на рынок 91
6.5. Программа продвижения 92
6.5.1. Концепция рекламных обращений 94
6.5.2. Каналы маркетинговых коммуникаций 96
6.5.3. Методы привлечения клиентов 97
6.6. Методы стимулирования продаж 100
6.7. Финансовое обеспечение плана маркетинга 101
6.8. Анализ эффективности коммуникативной стратегии и плана маркетинга 102
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 104
7.1. Описание наличия и требуемых производственных мощностей. Характеристика территории 104
7.2. Необходимое оборудование и его смета 111
7.3. Описание партнерства с поставщиками 119
7.4. Примерное меню ресторана ТРК 120
7.5. Контроль качества обслуживания клиентов 122
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 124
8.1. Организационно-правовая форма предприятия 124
8.2. Организационная структура ТРК 125
8.3. Распределение обязанностей между руководящим составом 127
8.4. Принципы оплаты труда 129
8.5. График работы персонала 134
8.6. Процесс и критерии подбора персонала 135
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 139
9.1. Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов 139
9.2. Инвестиционный план 139
9.3. Источники финансирования 143
9.4. Характеристика экономической эффективности проекта 144
9.5. План доходов 145
9.6. План расходов 160
9.7. Расчёт налоговых выплат 181
9.8. Отчёт о движении денежных средств 185
9.9. Расчёт амортизационных отчислений 194
9.10. Отчёт о прибыли и убытках 195
9.11. Расчёт точки безубыточности. Достижение точки безубыточности 199
9.12. Финансовый анализ 200
9.13. Показатели основной деятельности 200
9.14. Инвестиционный анализ 201
9.15. Чистый дисконтированный поток 202
10. АНАЛИЗ ЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 203
10.1. Анализ чувствительности 203
10.2. Анализ рисков 204
10.2.1. Качественный анализ рисков 204
10.2.2. Неспецифические риски 204
10.2.3. Организационные риски 205
10.2.4. Маркетинговые риски 205
11. ВЫВОДЫ 207
ПРИЛОЖЕНИЯ 208

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Классификация деятельности ТРЦ согласно кодов КВЭД Украины 16
Таблица 2. Производственные необходимости для ТРЦ 20
Таблица 3. Основные показатели социально-экономического развития Одессы, 2011-2012 гг. 38
Таблица 4. Место Одессы среди крупнейших областных центров Украины, по состоянию на 2012 г 42
Таблица 5. Положение Одессы в рейтинге курортных городов Черноморского побережья по приспособленности для отдыха, по состоянию на 2011 год 44
Таблица 6. Динамика «морских» туристических потоков в Одессу, по состоянию на 2012 год 50
Таблица 7. PEST-анализ туристической индустрии Одессы, по состоянию на 2012 год 65
Таблица 8. SWOT-анализ сферы туризма Одессы, по состоянию на 2012 год 68
Таблица 9. Эффективность рекламного сообщения по основным каналам коммуникации в Украине, по состоянию на 2012 год. 96
Таблица 10. Бюджет маркетинга ТРК в межсезонный период 101
Таблица 11. Бюджет маркетинга ТРЦ в летний период 102
Таблица 12. Эффективность маркетинговой стратегии 103
Таблица 13. Инвестиционные затраты на строительство и обустройство ТРК 118
Таблица 14. Примерное меню ресторана 120
Таблица 15. Месячный фонд оплаты труда сотрудников ТРК в летний период 130
Таблица 16. Месячный фонд оплаты труда сотрудников ТРК в летний период (детально) 130
Таблица 17. Месячный фонд оплаты труда сотрудников ТРК в межсезонный период 132
Таблица 18. Месячный фонд оплаты труда сотрудников ТРК в межсезонный период (детально) 132
Таблица 19. График работы сотрудников ТРК 134
Таблица 20. Параметры инвестиционной части 140
Таблица 21. Параметры инвестиционной части 143
Таблица 22. Показатели эффективности проекта 144
Таблица 23. Планируемый объем продаж (посещаемости) 145
Таблица 24. Параметры поступлений от спонсоров 146
Таблица 25. Параметры доходной части по проекту 147
Таблица 26. Ценовые параметры услуг ТРК, $ 152
Таблица 27. Прогноз доходов по проекту, $ 155
Таблица 28. Параметры расчёта условно-переменных расходов 160
Таблица 29. Параметры расчёта условно-постоянных расходов, $ 161
Таблица 30. Параметры неформальных расходов 161
Таблица 31. Параметры капитальных закупок, $ 161
Таблица 32. Параметры расходов на маркетинг и рекламу, $ 162
Таблица 33. Параметры расходов на организацию развлекательных программ, $ 163
Таблица 34. Прогноз расходов на рекламу и развлекательные мероприятия, $ 164
Таблица 35. Параметры расходов на персонал, $ 169
Таблица 36. Прогноз расходов на персонал, $ 171
Таблица 37. Прогноз всех расходов проекта, $ 175
Таблица 38. Исходные данные для расчёта налогообложения 181
Таблица 39. Прогноз уплаты налогов, $/мес 182
Таблица 40. Денежные потоки от основной деятельности, $ 185
Таблица 41. Денежные потоки от инвестиционной деятельности, $ 187
Таблица 42. Денежные потоки от финансовой деятельности, $ 189
Таблица 43. Денежный поток проекта, $ 192
Таблица 44. Отчёт о прибылях и убытках, $ 195
Таблица 45. Параметры расчёта точки безубыточности проекта, $ 199
Таблица 46. Точка безубыточности проекта 199
Таблица 47. Показатели рентабельности 200
Таблица 48. Показатели основной деятельности 201
Таблица 49. Показатели инвестиционной деятельности 202
Таблица 50. Анализ чувствительности чистой приведенной стоимости проекта к различным факторам 203
Таблица 51. Анализ организационных рисков 205
Таблица 52. Анализ маркетинговых рисков 205
Таблица 53. Сводные показатели эффективности проекта 207

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Позиция Украины в рейтинге стран по конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, по состоянию на 2012 год 29
Диаграмма 2. Структура туристических потоков Украины, %, по состоянию на 2012 г. 30
Диаграмма 3. Количество иностранных туристов, посетивших Украину, 2005-2013г.г., млн.чел. 31
Диаграмма 4. Структура въездного потока в разрезе целей поездки, Украина, 2012 год, чел. 31
Диаграмма 5. Структура въездного потока в разрезе целей стран происхождения, Украина, 2012 год, чел. 32
Диаграмма 6. Географическое распределение турфирм Украины,%, по состоянию на 2012 год. 33
Диаграмма 7. Отношение к Украине граждан Украины и зарубежных стран, % 34
Диаграмма 8. Структура предприятий города Одесса по видам экономической деятельности, по состоянию на 2012 г. 40
Диаграмма 9. Структура целевого использования иностранных инвестиций в Одессе, %, по состоянию на 2012 год. 41
Диаграмма 10. Положение Одессы в структуре регионов Украины по привлекательности для иностранных туристов, %, 2011 год 43
Диаграмма 11. Территориальная структура объёма туристических и рекреационных услуг Одессы в разрезе прибрежных регионов, %, по состоянию на 2012 год 47
Диаграмма 12. Динамика въездного потока туристов в Одессу, 2008-2012 г.г. 48
Диаграмма 13. Структура въездного туристического потока г. Одесса по происхождению,% , по состоянию на 2012 год 49
Диаграмма 14. Динамика потока иностранных туристов в Одессу, чел , по состоянию на 2012 год 49
Диаграмма 15. Динамика и прогноз туристического потока в Одессу морским путём, чел, по состоянию на 2012 год. 50
Диаграмма 16. Структура пассажиропотока Одесского региона, %, 2012 г. 51
Диаграмма 17. Доля организованного туризма в общем потоке туристов Одессы, %, по состоянию на 2012 год 51
Диаграмма 18. Структура въездного потока Одессы туристов в разрезе стран происхождения, %, по состоянию на 2012 год 52
Диаграмма 19. Динамика поступления денежных средств от туристического сбора в городской бюджет Одессы, долл. США, 2011-2012 г.г. 53
Диаграмма 20. Сезонность туристических потоков в Одессе, %, по состоянию на 2012 год 55
Диаграмма 21. Структура въездного потока бизнес туристов Одессы по возрастным характеристикам, %, по состоянию на 2012 год 57
Диаграмма 22. Структура въездного потока бизнес туристов Одессы по половому признаку, %, по состоянию на 2012 год 58
Диаграмма 23. Структура въездного потока бизнес туристов Одессы по образовательным характеристикам, %, по состоянию на 2012 год 58
Диаграмма 24. Структура въездного потока бизнес туристов Одессы по сфере деятельности, %, по состоянию на 2012 год 59
Диаграмма 25. Структура въездного потока бизнес туристов Одессы по социальному положению, %, по состоянию на 2012 год 59
Диаграмма 26. Структура въездного потока бизнес туристов Одессы по материальному положению, % 60
Диаграмма 27. Структура въездного потока отдыхающих в Одессу по возрастным характеристикам, %, по состоянию на 2012 год 61
Диаграмма 28. Структура въездного потока отдыхающих в Одессу по половому признаку, %, по состоянию на 2012 год 62
Диаграмма 29. Структура въездного потока отдыхающих в Одессу по образовательным характеристикам, %, по состоянию на 2012 год 62
Диаграмма 30. Структура въездного потока отдыхающих туристов Одессы по социальному положению, %, по состоянию на 2012 год 63
Диаграмма 31. Структура въездного потока отдыхающих туристов Одессы по материальному положению, %, по состоянию на 2012 год 63
Диаграмма 32. Структура отдыхающих туристов по предпочитаемым видам отдыха в Одессе, по состоянию на 2012 год 64
Диаграмма 33. Прогноз въездного потока туристов в Одессу, 2013, 2022 г.г. 75
Диаграмма 34. Прогноз поступления денежных средств от туристического сбора в городской бюджет Одессы, по состоянию на 2012 год 75
Диаграмма 35. Структура рынка летних ночных клубов Одессы по географии расположения, %, 2013г. 77
Диаграмма 36. Динамика количества гостиниц в г. Одесса, ед.,2000-2012 г.г. 80
Диаграмма 37. Соотношение количества гостиниц на 1 000 населения Одессы и в других городах Европы, ед., по состоянию на 2010-2011 г.г. 80
Диаграмма 38. Структура гостиниц Одессы по категориям «звёздности», %, 2013 год 81
Диаграмма 39. Доля Одессы в структуре оборота ресторанного хозяйства Украины,%, по состоянию на 2011 г. 82
Диаграмма 40. Динамика количества заведений ресторанного бизнеса Одессы, шт., 2005-2012 г.г. 83
Диаграмма 41. Соотношение предприятий ресторанного бизнеса Одессы по категории заведения, шт., 2013 г. 83
Диаграмма 42. Объём и ёмкость рынка аквапарков Украины, шт., 2011 год 84
Диаграмма 43. Место Одессы в региональной структуре рынка аквапарков, шт., по состоянию на 2012 год 85
Диаграмма 44. Структура инвестиций, % 141
Диаграмма 45. Структура инвестиций в недвижимое имущество,$ 142
Диаграмма 46. Структура инвестиций в оборудование, $ 142
Диаграмма 47. Структура инвестиций в нематериальные активы, $ 143
Диаграмма 48. Поступление денежных средств от продаж, $ 154
Диаграмма 49. Структура постоянных расходов на поддержание работы ТРК, % 162
Диаграмма 50. Структура рекламных расходов ТРК, % 163
Диаграмма 51. Структура расходов на оплату заработной платы персоналу, % 174
Диаграмма 52. Динамика расходов на 5 лет, $ 180
Диаграмма 53. Общая структура расходов, % 181
Диаграмма 54. Динамика уплаты налогов за 5 лет, $/мес. 184
Диаграмма 55. Денежный поток проекта по периодам, $ 193
Диаграмма 56. Расчёт имущества на балансе и амортизации, $ 194
Диаграмма 57. Динамика чистой прибыли по проекту, $ 197
Диаграмма 58. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки 200
Диаграмма 59. Показатели основной деятельности,$ 201
Диаграмма 60. Дисконтированный денежный поток по проекту, $ 202
Диаграмма 61. Чувствительность чистого дисконтированного дохода (NPV) 204

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Месторасположение туристическо-развлекательного центра на карте 15
Рисунок 3. Схематический план ТРК 20
Рисунок 4. Структура туристическо-развлекательного комплекса 26
Рисунок 5. Карта прибрежных зон (пляжей) Одессы, по состоянию на 2012 год 46
Рисунок 6. Результаты запросов категории туризма в Одессе, март 2011-февраль 2013 56
Рисунок 7. Целевая аудитория ТРК 87
Рисунок 8. Матрица «важность / выраженность» атрибутов услуг ТРК 88
Рисунок 9. Факторы, влияющие на ценообразование ТРК 90
Рисунок 10. Этапы рекламной кампании ТРЦ 95
Рисунок 11. Методы привлечения первых клиентов ТРК 98
Рисунок 12. Схема работы ТРК с поставщиками 120
Рисунок 13. Общая организационная структура ТРК 125
Рисунок 14. Органограмма управляющей компании 126

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Значимость и функциональная нагрузка г. Одесса в национальном и международном масштабе, по состоянию на 2012 год 37
Схема 2. Общие характеристики г. Одесса 38
Схема 3. Характеристика сезонов туристической индустрии г. Одесса, по состоянию на 2012 год 54
Схема 4. Основные направления развития туристической отрасли в г. Одесса, по состоянию на 2012 год 70
Схема 5. Основные проблемы развития туристической индустрии в Одессе, по состоянию на 2012 год 72

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Основные показатели экономического и социального развития Одессы на 2013 год 208
Приложение 2. Неофициальные сведенья о новом ночном клубе 209
Приложение 3. Функциональное зонирование территории 210
Приложение 4. Генплан 211
Приложение 5. Разрезы пляжа, часть 1 212
Приложение 6. Разрезы пляжа, часть 2 213