Анализ рынка газовых котлов, Украина, 2011

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Отчет содержит аналитическую информацию  о состоянии рынка отопительной техники Украины, проведено маркетинговое исследование с помощью сбора первичных данных – экспертные интервью в точках продаж, получены результаты о структуре рынка, о потребительских предпочтениях, отзывы обо всех игроках рынка.  Сделаны выводы о состоянии рынка, определены векторы для деятельности компании в соответствии с тенденциями спроса.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

…Ситуация с настенными котлами противоположная — доля украинских производителей составляет менее xx%. Газовые котлы в Украине производит около xx заводов, половина из которых выпуск газовых отопительных агрегатов не считает своей основной специализацией. С учетом этого, изделия большинства из них не выходят за пределы регионального рынка…

… Настенные котлы. В последние годы объемы реализации этого оборудования выросли в несколько раз. Настенные котлы привлекательны для покупателей тем, что они более экономичны, дают горячую воду и, в целом, представляет собой готовое решение автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения. В денежном выражении двухконтурных настенных котлов реализуется на украинском рынке гораздо больше, чем напольных. И связано это с тем, что такие агрегаты в несколько раз дороже напольных…

…Однако стабилизация продаж началась, и с I кв. 2011 можно отметить рост по сравнению с 2010 годом. На такой оптимистической ноте специалисты прогнозируют до конца года рост рынка на xx-xx%….

….Эксперты прогнозируют увеличение средней цены 1 кубометра газа, и до конца 2011 года она превысит уровень 2010 года не менее чем на xx долл. за одну тысячу кубометров. В IV квартале 2011 года цена на газ по долгосрочным контрактам может выйти на xx долл. за тысячу кубометров. Учитывая данные факторы, альтернативным решением проблемы уменьшения расхода газа может стать поквартирное отопление газовыми котлами. Особенно это актуально в малых городах, где система централизованного отопления находится в неудовлетворительном или аварийном состоянии….

….Наибольшую долю в опросе (xx%) заняли предприятия, занимающиеся розничной торговлей отопительным оборудованием, а также оптовые компании (xx%) и компании, занимающиеся сервисом и монтажом (xx%)….

….Потребителями полупромышленных и промышленных котлов мощностью от 100 кВт являются учреждения соцкультбыта, школы, детские сады и отдельные организации, фабрики, гостиницы, супермаркеты и т.д. Широко применяется оборудование отопления путем установки котельных в составе 2-4 котлов мощностью до 100 кВт каждый….

…Последние несколько лет наблюдалось динамичное развитие рынка отопительной техники в Украине, и в западных регионах в частности. Этому способствовало много факторов. Во-первых, переход к рыночной экономике, что открыло границы для иностранных производителей, следствием чего стало насыщение рынка оборудованием различных ценовых и качественных категорий. Во-вторых, стремительный и динамичное развитие жилищно-строительной отрасли. В-третьих, активная государственная политика по газификации городов и сел. В-четвертых, рост спроса на автономное отопление. В-пятых, государственный курс на энергосбережение и экологическую безопасность. Эти и многие другие факторы играли ключевую роль в формировании рынка….

….Среди крупнейших импортных производителей, которые представлены на рынке можно выделить такие марки как Ariston, Viessmann, Vailant, Western, Atmos, Sas, Moderator, Electromet, BAXI, SOLLY, Viadrus, Roca, Junkers, Buderus, Ferroli, Sime, Berreta, Logica, Kriger, De Dietrich, Dakon, Per-Eco, Protherm, Demrad и другие….

СОДЕРЖАНИЕ

ЗМІСТ 2
АНОТАЦІЯ 6
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 7
Методологія дослідження 7
РЕЗЮМЕ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 9
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК 14
Опис продукції 14
Класификація продукції 15
Товари субститути 18
Сегментація ринку опалювального обладнання 20
Структура ринку. Сегментація продукції за виробниками та торговими марками 21
Цінова сегментація 25
Стан ринку та рівень його насиченості 28
Темпи росту ринку 33
Тенденції і динаміка розвитку ринку 33
Фактори впливу на ринок 35
Вплив сезонності на ринок 36
Зовнішні події, які можуть вплинути на ринок (огляд преси та інтернет-видань) 37
Розділ 2. АНАЛІЗ ПОПИТУ 39
Загальний опис споживачів (цільовий сегмент) 39
Характеристика кінцевого споживача опалювальної техніки та фактори, що впливають на нього 52
Розділ 3. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ 55
Основні параметри і рівень конкуренції на ринку 55
Опис гравців ринку 57
Аналіз конкурентів середнього цінового діапазону 62
Аналіз цін 95
Сильні та слабкі сторони конкуруючих організацій 98

СПИСОК ДИАГРАММ

Діаграма 1: Вартість опалення різними видами палива приміщення площею 100 м2 ,грн./рік, 2011 р. 19
Діаграма 2: Структура українського ринку опалювальних котлів, продаж, % 20
Діаграма 3: Структура ринку роздрібного продажу систем автономного опалення всіх видів в Західній Україні, продаж, %, 2011 рік 20
Діаграма 4: Співвідношення країн-імпортерів опалювального обладнання (всі види) по кількості ключових торгових марок на ринку України, імпорт, %, 2011 р. 22
Діаграма 5: Структура ринку опалювальних котлів усіх видів по торговим маркам на Західній Україні, пропозиція, %, І півріччя 2011 рік 23
Діаграма 6: Насиченість торговими марками цінових сегментів опалювального ринку України, %, 2011 рік 26
Діаграма 7: Рівень продажу котельного обладнання по Україні, тис.шт., 2005-2010 р., прогноз до кінця 2011 р. 28
Діаграма 8: Імпорт твердопаливних котлів. Структура по ТМ, %, 1кв. 2011 року 29
Діаграма 9: Виробництво в Україні твердопаливних котлів. Структура по ТМ, %, 29
Діаграма 10: Імпорт газових котлів. Структура по ТМ, %, 1кв. 2011 року 30
Діаграма 11: Імпорт газових котлів. Поквартальна динаміка 2010-2011 рр., тис.грн 31
Діаграма 12: Імпорт котлів. Помісячна динаміка, тис.грн., 2010- 1 кв. 2011р. 32
Діаграма 13: Продаж котельного обладнання в Україні, тис. шт., роками 33
Діаграма 14: Сезонна потреба в теплі та опаленні, %. 36
Діаграма 15: Сезонна потреба в обігріві води, %. 37
Діаграма 16: Структура респондентів, опитаних компанією SBM, серпень 2011 40
Діаграма 17: Структура респондентів за профілем діяльності,, 2011 рік 41
Діаграма 18: Споживчі переваги у виборі опалювального обладнання в розрізі країн-виробників, 2011 рік 42
Діаграма 19: Структура видів опалювального обладнання на західноукраїнському ринку (роздріб та гурт), 2011 рік 42
Діаграма 20: Топ продажів по виду котлів, 2011 р. 43
Діаграма 21: Ринковий попит опалювального обладнання за видом палива, 2011 рік 43
Діаграма 22: Ринковий попит опалювального обладнання за видом камери згоряння, 2011 рік 43
Діаграма 23: Ринковий попит опалювального обладнання за типом встановлення, 2011 рік 44
Діаграма 24: Ринковий попит опалювального обладнання за потужністю, 2011 рік 44
Діаграма 25: Вибір споживачів за типом газових котлів, %, 2011 р. 45
Діаграма 26: Кількість постачальників у покупця опалювальної техніки на Західній Україні, 46
Діаграма 27: Критерії вибору постачальника для гуртових торгівців, 2011 рік 47
Діаграма 28: Критерії вибору постачальника для роздрібних торгівців, 2011 рік 47
Діаграма 29: Співпраця з ///// 48
Діаграма 30: Кількість постачальників, що обслуговують Західну Україну, за типом, %, 2011 рік 58
Діаграма 31: Кількість постачальників, що обслуговують Західну Україну, поділ за містом, %, 2011 р. 58
Діаграма 32: Моніторинг цін, торгові марки середнього цінового сегменту, настінні, парапетні, двоконтурні газові котли потужністю 24 кВт, станом на вересень 2011 р. 97

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблиця 1: Системи опалення та підігріву води 15
Таблиця 2: Види палива, на якому працює котельне обладнання, 2011 р. 16
Таблиця 3: Поділ котельного обладнання за способом встановлення, 2011 р. 17
Таблиця 4: Огляд альтернативних варіантів опалення, на 2011 рік. 18
Таблиця 5: Насиченість ринку опалювального обладнання в розрізі ключових імпортних торгових марок, 2011 рік 21
Таблиця 6: Цінова сегментація настінних газових котлів, роздріб, грн./шт., серпень 2011 р. (потужність 24 кВт, двоконтурні, турбо) 25
Таблиця 7: Рейтинг ТМ за споживчими перевагами, серпень 2011 р. 45
Таблиця 9: Сегменти кінцевих споживачів газового опалювального устаткування за споживчими перевагами, 2011 р. 52
Таблиця 10: Основні постачальники опалювальної техніки на Західній Україні, 2011 рік 59
Таблиця 11: Офіційні постачальники опалювального обладнання Premium-класу в Західній Україні чи в найблищій до неї областях, 2011 р. 60
Таблиця 12: Офіційні постачальники опалювального обладнання еconom-класу в Західній Україні чи в найближчих до неї областях 61
Таблиця 13: Офіційні постачальники опалювального обладнання комфорт-класу в Західній Україні чи в найближчих до неї областях 63
Таблиця 14: Порівняння основних конкурентів в сегменті оптової торгівлі опалювальним обладнанням на ринку Західної України, 2011 рік 86
Таблиця 15: Моніторинг цін, торгові марки середнього цінового сегменту, настінні, парапетні, двоконтурні газові котли потужністю 24 кВт, євро, станом на вересень 2011 р. 96