Анализ рынка присадок для топлив и масел в России, 2012

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данный отчет содержит анализ рынка присадок (добавок) для топлив и масел; производители и потребители присадок.

В рамках исследования проведен  анализ целесообразности строительства комплекса по производству присадок. Внесены предложение в план перспективного развития предприятия.

Для этих целей проведено:

1 анализ мощностей по производству присадок

2 сегментация рынка

3 анализ спроса и предложения

4 динамика спроса (с прогнозом)

5 анализ импорта и основных игроков на рынке РФ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

… Глядя на ситуацию на рынке можно сказать, что рынок стремительно растет и такая тенденция сохранится, т.к. спрос на присадки есть как у конечных потребителей так и в В2В секторе…

… Рынок присадок напрямую связан с рынком смазочных материалов и нефтепродуктов, а так как уровень конкурентоспособности российской нефтеперерабатывающей промышленности остается невысоким и устаревшие оборудование и технологии не обеспечивают достаточной глубины переработки нефти, следовательно применение присадок может улучшить качество нефтепродуктов, что увеличит потребность в  присадках на рынке.

…Лидирующие позиции на рынке присадок к маслам и топливам занимает в настоящее время…

… Антифрикционные свойства моторного масла не могут всегда удовлетворять конкретным требованиям мотора. Для того чтобы снизить износ деталей двигателя и, следовательно, продлить ему жизнь, идеально подойдет…

… Хорошими противоизносными и противозадирными присадками являются серосодержащие соединения: осерненные минеральные масла…

… Исходя из динамики импорта присадок в Россию, мы наблюдаем тенденции роста импорта. В 20хх году импорт в нашу страну составил х ххх ххх  тыс. рублей. В  20хх году этот показатель достиг уже х ххх ххх тыс. рублей…

..Основная часть импорта поступает из 12 европейских стран, представленных на диаграмме 5. На остальные 20 стран приходится лишь х,х% от всего объема ввозимой продукции…

… По оценкам экспертов, в течение следующих 5 лет будет наблюдаться стабильно развивающая динамика импорта присадок, средний темп роста составляет х% в год…

… При формировании ассортимента присадок прежде всего необходимо…

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6
2. РЫНОК ПРИСАДОК ДЛЯ ТОПЛИВА И МАСЕЛ 7
2.1. Обзор рынка присадок для топлив и масел в РФ 7
2.1.1. Текущая ситуация, перспективы и прогноз развития рынка на 5 лет 7
2.1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок 8
2.1.3. Объем рынка в 2011г. Ёмкость рынка. 8
2.1.4. Структура рынка присадок для топлив и масел в России: 9
2.1.4.1. По сферам и отраслям потребления 9
2.1.4.2. По типу потребителей 9
2.1.4.3. По производителям 10
2.1.4.4. По регионам производства 12
2.1.4.5. По видам: 12
топливные присадки: присадки в бензин, присадки в дизельное топливо 15
2.2. Анализ внешнеторговых поставок присадок в России (2009-2011гг.) 18
2.2.1. Объем и динамика импорта 18
2.2.2. Структура импорта 18
2.2.3. Объем и динамика экспорта 20
2.2.4. Структура экспорта 21
2.2.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2011гг.) 23
2.2.6. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (экспорта, импорта) на 5 лет 24
2.2.7. Оценка доли импорта 26
2.3. Производство присадок в России: 27
2.3.1. Объем и динамика производства в 2009-2011 гг. 27
2.3.2 Структура производства 29
2.3.3. Анализ мощностей по производству присадок в России 45
2.3.4. Доля экспорта в производстве 47
2.4. Конкурентный анализ: основные игроки (производители присадок) на рынке РФ 48
2.4.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 48
2.4.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры 49
2.4.3. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) 67
2.4.4. Профили основных игроков 70
2.4.5 Планы конкурентов: объемы и год пуска новых производств в будущем 113
2.5. Анализ потребления присадок в России 116
2.5.1. Оценка объема и структуры потребления (2009-2011гг.) 116
2.5.2. Основные отрасли потребления и потребители 116
2.5.3. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 117
2.5.4. Анализ факторов спроса 120
2.5.5. Объем импорта в потреблении 120
2.5.6. Сценарный прогноз динамики объема потребления присадок в России до 2017г. 121
2.6. Анализ потребления присадок компаниями, входящими в группу компаний «Газпром», за 2011г.: 122
2.7. Анализ закупочных цен на присадки за 2009-2012гг 129
3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ППРИСАДОК ДЛЯ ТОПЛИВ, МАСЕЛ, КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛО В РОССИИ 130
3.1. Выводы по исследованию 130
3.2. Перспективы развития рынков присадок (добавок) 131
3.3. Оценка целесообразности строительства комплекса по производству присадок 132

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 8
Таблица 2. Импортная продукция, присутствующая на рынке РФ, по состоянию на 2012 г. 11
Таблица 3 Отечественная продукция на рынке 11
Таблица 4. Рынок присадок по регионам производства в РФ, % 12
Таблица 5. Присадки в моторные масла 13
Таблица 6. Динамика импорта присадок в РФ, 2009 — 2012 гг. 18
Таблица 7. Структура импорта присадок в Россию в разрезе стран в 2011 году 19
Таблица 8. Динамика объема экспорта присадок из РФ в 2009-2012 гг. 20
Таблица 9. Структура экспорта присадок из РФ в разрезе стран назначения в 2011 году 21
Таблица 10 . Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2011 гг.) 23
Таблица 11. Прогноз динамики рыночных показателей импорта присадок в РФ в 2009-2017гг. 24
Таблица 12. Прогноз динамики рыночных показателей экспорта присадок в РФ в 2009-2017гг. 25
Таблица 13. Объем производства присадок в России по областям в 2009-2011 гг., т 28
Таблица 14. Ситуация в производстве и применении основных типов присадок к топливам в России 29
Таблица 15. Тип и название присадок 30
Таблица 16. Характеристика производителей присадок и выпускаемая продукция 31
Таблица 17. Динамика экспорта присадок из РФ 47
Таблица 18. Доля рынка по объему производства крупных производителей присадок в РФ 48
Таблица 19. Основные финансовые показатели, тыс. рублей, «Стерлитамакский нефтехимический завод 70
Таблица 20. Бухгалтерский баланс, тыс. рублей «Стерлитамакский нефтехимический завод 71
Таблица 21. Финансовые коэффициенты компании «Стерлитамакский нефтехимический завод 72
Таблица 22. Основные финансовые показатели, тыс. рублей ООО «НЗМП» 74
Таблица 23. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей ООО «НЗМП» 75
Таблица 24. Финансовые коэффициенты ООО «НЗМП» 76
Таблица 25. Основные финансовые показатели, тыс. рублей «Нефтегазовая компания «Славнефть 78
Таблица 26. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей «Нефтегазовая компания «Славнефть 79
Таблица 27. Финансовые коэффициенты «Нефтегазовая компания «Славнефть 80
Таблица 28. Основные финансовые показатели, тыс. рублей Квалитет 82
Таблица 29. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей Квалитет 82
Таблица 30. Финансовые коэффициенты Квалитет 83
Таблица 31. Основные финансовые показатели, тыс. рублей «Газпром нефтехим Салават» 85
Таблица 32. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей «Газпром нефтехим Салават» 86
Таблица 33. Финансовые коэффициенты «Газпром нефтехим Салават» 87
Таблица 34. Финансовые коэффициенты «Топливные технологии» 89
Таблица 35. Основные финансовые показатели, тыс. рублей Завод имени Я.М.Свердлова 91
Таблица 36. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей Завод имени Я.М.Свердлова 92
Таблица 37. Финансовые коэффициенты Завод имени Я.М.Свердлова 93
Таблица 38. Основные финансовые показатели, тыс. рублей «Волжский Оргсинтез» 95
Таблица 39. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей «Волжский Оргсинтез»
Таблица 40. Финансовые коэффициенты «Волжский Оргсинтез» 96
Таблица 41. Основные финансовые показатели, тыс. рублей «Алтайские присадки 98
Таблица 42. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей «Алтайские присадки 98
Таблица 43. Финансовые коэффициенты «Алтайские присадки 99
Таблица 44 Основные финансовые показатели, тыс. рублей ИВХИМПРОМ 101
Таблица 45. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей ИВХИМПРОМ 102
Таблица 46. Финансовые коэффициенты ИВХИМПРОМ 103
Таблица 47. Основные финансовые показатели, тыс. рублей АЗКиОС» 105
Таблица 48. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей АЗКиОС» 105
Таблица 49. Финансовые коэффициенты АЗКиОС» 107
Таблица 50. Объем импорта присадок для масел компанией «Клариант» в РФ в 2009-2012 годах, рублей 109
Таблица 51. Объем импорта присадок для масел компанией Infineum в РФ в 2009-2012 годах, рублей 111
Таблица 52. Объем импорта присадок В РФ компанией Innspec в 2009-2012 годах 112
Таблица 53. Видимое потребление присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 116
Таблица 54. ТОП-20 потребителей топливных присадок в 2011 г. 117
Таблица 55. ТОП-20 потребителей масляных присадок в 2011 г. 119
Таблица 56. Объем импорта в потреблении присадок в России, 2009-2011 гг. 120
Таблица 57. Прогноз динамики объема потребления присадок в РФ, тонн, 2009-2017гг. 121
Таблица 58. Динамика закупочных цен на присадки за 2009-2012 гг. 129
Таблица 59. Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 130

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Прогноз динамики рынка присадок, тонн, 2009-2017 гг. 7
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка присадок, тонн, 2009-2011 гг. 9
Диаграмма 3. Рынок присадок по регионам производства в РФ, %, по состоянию на 2011 год 12
Диаграмма 4. Динамика импорта присадок в РФ, тыс. рублей, 2009-2012 г. 18
Диаграмма 5. Структура импорта присадок в Россию в разрезе стран в 2011 году, % 20
Диаграмма 6. Динамика экспорта присадок из РФ в 2009-2012 гг, тыс. Рублей 21
Диаграмма 7. Структура экспорта присадок из РФ в разрезе стран назначения в 2011 году, % 23
Диаграмма 8. Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2011 гг.) 24
Диаграмма 9. Прогноз динамики рыночных показателей импорта из РФ 25
Диаграмма 10. Прогноз динамики рыночных показателей экспорта присадок из РФ в 2009-2017 гг. 25
Диаграмма 11. Доля импорта присадок в РФ в 2011 г., % 26
Диаграмма 12. Доля импорта присадок в РФ в 2012 г., % 26
Диаграмма 13. Динамика российского производства присадок в 2009-2011 гг., т 27
Диаграмма 14. Динамика российского производства присадок поквартально в 2009-2011 гг., т 28
Диаграмма 15. Производственные мощности по областям РФ, тонн, 2011 г. 46
Диаграмма 16. Доля экспорта присадок в 2009-2011 г., % к производству 47
Диаграмма 17. Доля рынка по объему производства крупных производителей присадок в РФ 49
Диаграмма 18. Структура ассортимента ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ» 51
Диаграмма 19. Объем импорта присадок В РФ компанией «Клариент» в 2009-2012 годах 110
Диаграмма 20. Объем импорта присадок В РФ компанией Infineum в 2009-2012 годах 111
Диаграмма 21. Объем импорта присадок В РФ компанией Innspec в 2009-2012 годах 113
Диаграмма 22. Доля среди ТОП 20 потребителей топливных присадок в 2011 г.,% 118
Диаграмма 23. Доля среди ТОП 20 потребителей масляных присадок в 2011 г.,% 119
Диаграмма 24. Динамика объема российского импорта присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 120
Диаграмма 25. Динамика объема российского импорта присадок в России, тыс. руб., 2009-2011 гг 121
Диаграмма 26. Прогноз динамики объема потребления присадок в России, тонн, 2009-2017гг. 122
Диаграмма 27: Индексы цен присадок, к концу предыдущего периода, проц, 2009-2012 гг. 129
Диаграмма 28. Динамика закупочных цен на присадки за 2009-2012 гг. 130
Диаграмма 29 Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 131