ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
В данном исследовании рассмотрен рынок лецитина в пищевой промышленности РФ. Цель исследования: адаптация маркетинговой стратегии предприятия по направлениям:
— ассортимент и производственная политика,
— работа с каналами сбыта,
— презентация продуктов,
— адаптация ценовых стратегий.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА
…В РФ при переработке масличного сырья ежегодно образуется более xx млн т так называемых вторичных сырьевых ресурсов…
… Экспорт отечественного лецитина начался в 2010 г. Основным покупателем лецитина из РФ в 2015 г. является Испания, но ее доля в общем экспорте с каждым годом становится все меньше…
…Приблизительно xx% коммерчески произведенного лецитина получено извлечением его из соевого масла…
… Экономически целесообразным решением этой проблемы является гидратация масел с последующим получением фосфатидного концентрата…
…Актуальность получения отечественных лецитинов обусловлена следующими факторами: малым присутствием качественных отечественных лецитинов, а, следовательно, необходимостью решения проблемы импортозамещения…
ДЕМО РАБОТЫ
СОДЕРЖАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 8
ОПИСАНИЕ ТРЕНДОВ, PESTEL АНАЛИЗ 9
ОПИСАНИЕ РЫНКА (ПРОДУКТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ) 14
Сырьевая база 14
Продуктовый репертуар 14
Сегментация рынка 16
Потребительская сегментация рынка 16
Товарная сегментация рынка 18
Ценовая сегментация рынка 20
Технологическая сегментация рынка 21
U&A 23
Структура внутреннего потребления, импорт/экспорт 26
Конъюнктура рынка 29
СЫРЬЕ 31
Структура сырьевой базы 31
Источники сырьевой базы 31
Факторы, влияющие на доступность сырьевой базы и цену на сырье 34
Драйверы и барьеры потребления сырьевой базы 35
Технологические тренды и отдельные технологии, предопределяющие специфики формирования сырьевой базы 38
ДИСТРИБУЦИЯ (ЛОГИСТИКА/СХЕМЫ) 41
Специфики транспортной и складской логистики 41
Структура цепей поставок 43
Факторы, наиболее сильно влияющие на логистические схемы 53
СПЕЦИФИКА ДИСТРИБУЦИОННЫХ КАНАЛОВ 56
Сегментация 56
Специализация дистрибуционных каналов 56
Особенности процессов закупки и распределения 58
Факторы закупки и выбора продукции 60
Структура формирования надбавленной стоимости 63
ПРОФИЛИ ИГРОКОВ (ОСНОВНЫЕ) 65
Результаты финансовой деятельности. Показатели эффективности деятельности 76
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Среднерыночные цены на лецитин, руб./кг, по состоянию на 2016 г. 20
Таблица 2. Рынок лецитинов в РФ по состоянию на 2015 год, тонн 23
Таблица 3. Потенциальная емкость рынка пищевой промышленности РФ, по состоянию на 2016 год 24
Таблица 4. Задачи в управлении закупками и факторы принятия решения 25
Таблица 5. Российские производители фосфатидных концентратов и лецитинов, по состоянию на 2015 г. 29
Таблица 6. Валовые сборы масличных культур и кукурузы в хозяйствах всех категорий РФ, тыс.тонн 32
Таблица 7. Требования к пищевому лецитину марки «А», «Б», «В» нормативной документации ТУУ 02070758.001-99 «Пищевая добавка — лецитин. Технические условия» 40
Таблица 8. Применение лецитинов в пищевой промышленности 60
Таблица 9. Использование лецитинов в кормах 62
Таблица 10. Основные мировые импортеры лецитина 65
Таблица 11. Лидеры российского рынка производителей растительного лецитина, по состоянию на 2016 год 66
Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках компании ЗАО «Содружество-Соя», 2012-2014 гг., тыс.руб. 77
Таблица 13. Финансовые показатели компании ООО «Иркутский масложиркомбинат», 2012-2014 гг., тыс. руб. 78
Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Иркутский масложиркомбинат», 2012-2014 гг., тыс.руб. 79
Таблица 15. Финансовые показатели компании ООО «ЦЕНТР СОЯ» 2013 г., тыс. руб. 80
Таблица 16. Финансовые показатели компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг., тыс. руб. 82
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг., тыс.руб. 83
Таблица 18. Финансовые показатели компании ООО «Агросиб-раздолье», 2012-2014 гг., тыс. руб. 85
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Агросиб-раздолье», 2012-2014 гг., тыс.руб. 86
Таблица 20. Финансовые показатели компании ООО «Юг Руси» 2012-2014 гг., тыс. руб. 87
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс.руб. 89
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Соевые протеиновые продукты», 2014 г., тыс.руб. 91
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.Структура состава жидкого лецитина, % 22
Диаграмма 2. Структура состава стандартного сыпучего лецитина, % 23
Диаграмма 4 Структура импорта лецитина по ведущим странам-производителям, % от натурального выражения, 2013-1е полугодие 2016 гг. 27
Диаграмма 5. Структура импорта лецитина по странам -производителям в натуральном выражении в 1-ом полугодии 2016 г., % 27
Диаграмма 6. Структура импорта лецитинов в РФ в 2015 г. 28
Диаграмма 7 Структура экспорта лецитина по ведущим странам-получения, % от натурального выражения, 2014-1е полугодие 2016 гг. 28
Диаграмма 8. Структура экспорта лецитина по странам -производителям в натуральном выражении в 1-ои полугодии 2016 г., % 29
Диаграмма 9. Динамика импорта/экспорта лецитина в России, % от натурального выражения, 2013 – 2015 гг. 30
Диаграмма 3. Основные экспортеры фосфатидных концентратов и лецитинов из РФ, в 2015 г. 32
Диаграмма 10.Динамика валовых сборов отдельных масличных культур в РФ за 2005-2015 гг, тыс.тонн 33
Диаграмма 11. Оценка кредитоспособности компании ЗАО «Содружество-Соя», 2009-2014 гг. 77
Диаграмма 12. Динамика прибыли и выручки компании ЗАО «Содружество-Соя», 2012-2014 гг., тыс. руб. 79
Диаграмма 13. Оценка кредитоспособности компании ООО «Иркутский масложиркомбинат», 2009-2014 гг. 80
Диаграмма 14. Динамика прибыли и выручки компании ООО «Иркутский масложиркомбинат», 2012-2014 гг., тыс. руб. 81
Диаграмма 15. Финансовые показатели компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг., тыс. руб. 83
Диаграмма 16. Оценка кредитоспособности компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2009-2014 гг. 84
Диаграмма 17. Динамика прибыли и выручки компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг., тыс руб. 85
Диаграмма 18. Внеоборотные и оборотные активы компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг, млрд.руб. 86
Диаграмма 19. Оценка кредитоспособности компании ООО «Агросиб-раздолье», 2009-2014 гг. 87
Диаграмма 20. Динамика прибыли и выручки компании ООО «Агросиб-раздолье», 2012-2014 гг., тыс руб. 88
Диаграмма 21. Финансовые показатели компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс. руб. 89
Диаграмма 22. Оценка кредитоспособности компании «Юг Руси», 2011-2014 гг. 89
Диаграмма 23. Динамика прибыли и выручки компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс. руб. 90
Диаграмма 24. Внеоборотные и оборотные активы компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., млн. руб. 91
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Производители лецитинов и фосфатидных концентратов и их объемы, импортированных в РФ в 2015 г. 30
Рисунок 2. Технологическая схема получения пищевого лецитина 39
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Схема получения рапсовых лецитинов с повышенным содержанием функциональных групп фосфолипидов 40